炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)青島資本圈消息，9月13日，證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2022年第103次工作會(huì)議對(duì)賽輪輪胎公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司此次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。

2020年全球輪胎市場(chǎng)容量為1,530.00億美元，較2019年下降8%。其中，半鋼輪胎占比60%左右，全鋼輪胎占比30%左右。從數(shù)量上看，2020年全球共銷售14億條左右半鋼輪胎和2億條左右全鋼輪胎。從市場(chǎng)分布上看，75%的全球輪胎市場(chǎng)集中于替換市場(chǎng)。2021年，除了飛行器輪胎市場(chǎng)和受缺芯影響的乘用車配套市場(chǎng)外，全球輪胎市場(chǎng)需求逐漸回到2019年的水平。

根據(jù)米其林的預(yù)測(cè)，長(zhǎng)期看來(lái)，成熟市場(chǎng)輪胎需求復(fù)合增速為0-2%，新興市場(chǎng)的輪胎需求復(fù)合增速為2-4%。這也意味著全球輪胎消費(fèi)市場(chǎng)十分廣闊，為我國(guó)輪胎企業(yè)提供了充足的發(fā)展空間。

全球輪胎行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，輪胎企業(yè)眾多。目前主要國(guó)際輪胎企業(yè)都已在國(guó)內(nèi)建廠。我國(guó)本土輪胎企業(yè)數(shù)量較多，主要集中在山東、江蘇、浙江和上海等地區(qū)，中小廠商較多集中于中低端市場(chǎng)，技術(shù)水平較低、研發(fā)能力較弱，在競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)不利的位置。

我國(guó)是全球輪胎消費(fèi)增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家之一，龐大的經(jīng)濟(jì)總量和遼闊的經(jīng)濟(jì)區(qū)域使得中國(guó)市場(chǎng)對(duì)各層次的輪胎產(chǎn)品均存在較大需求。目前全球主要輪胎生產(chǎn)企業(yè)均已通過(guò)建立區(qū)域工廠、并購(gòu)國(guó)內(nèi)企業(yè)或設(shè)立銷售代理等方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，因此中國(guó)輪胎行業(yè)呈現(xiàn)外資和合資企業(yè)與國(guó)內(nèi)本土企業(yè)共存、市場(chǎng)集中度不高的多層次競(jìng)爭(zhēng)格局的特點(diǎn)。

賽輪輪胎本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過(guò)20.6億元，用于越南年產(chǎn)300萬(wàn)套半鋼子午線輪胎、100萬(wàn)套全鋼子午線輪胎及5萬(wàn)噸非公路輪胎項(xiàng)目、柬埔寨年產(chǎn)900萬(wàn)套半鋼子午線輪胎項(xiàng)目。

其中，越南年產(chǎn)300萬(wàn)套半鋼子午線輪胎和100萬(wàn)套全鋼子午線輪胎及5萬(wàn)噸非公路輪胎項(xiàng)目有助于公司：

1、實(shí)施全球戰(zhàn)略布局，提升公司國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

世界輪胎前10強(qiáng)的輪胎企業(yè)基本上都是跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)，它們的工廠分布在世界五大洲，具有雄厚的資金實(shí)力、技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)，在競(jìng)爭(zhēng)中處于強(qiáng)勢(shì)地位，各自形成了自己的發(fā)展戰(zhàn)略。輪胎企業(yè)的大型化、跨國(guó)化、集團(tuán)化已經(jīng)成為當(dāng)今輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總趨勢(shì)。

近年來(lái)國(guó)際知名輪胎企業(yè)紛紛搶占國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)多處于價(jià)值鏈底端，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，制造技術(shù)落后，受發(fā)達(dá)國(guó)家貿(mào)易保護(hù)的影響，利潤(rùn)微薄，競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大。越南工廠一期、二期已經(jīng)分別于2013年、2015年投產(chǎn)，并產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步利用越南工廠現(xiàn)有資源與銷售網(wǎng)絡(luò);同時(shí)，有效利用越南政府出臺(tái)的對(duì)外資投資的優(yōu)惠政策，以進(jìn)一步實(shí)施公司的全球戰(zhàn)略布局，提升公司國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

2、加大海外基地建設(shè)與布局，加快國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能向外轉(zhuǎn)移

一方面，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，隨著我國(guó)交通運(yùn)輸和汽車工業(yè)的發(fā)展，以及世界輪胎制造中心向亞洲特別是中國(guó)的轉(zhuǎn)移，世界大型輪胎公司均已在我國(guó)境內(nèi)建設(shè)合資企業(yè)，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)因此面臨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

另一方面，在國(guó)外市場(chǎng)方面，2015年至今，受歐美等國(guó)家對(duì)我國(guó)輪胎企業(yè)實(shí)行“雙反”政策等因素影響，我國(guó)汽車輪胎總產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率已由2010年至2014年期間的16.51%下降至3.02%，下降幅度很大，不斷提高的國(guó)際貿(mào)易壁壘對(duì)我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)造成了重大不利影響。

在上述兩方面的競(jìng)爭(zhēng)壓力和貿(mào)易壁壘下，加大海外基地建設(shè)與布局，加快國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能向外轉(zhuǎn)移，已成為國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)有效應(yīng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的主要手段之一。

3、擴(kuò)充現(xiàn)有產(chǎn)能，進(jìn)一步滿足市場(chǎng)需求

美國(guó)對(duì)東南亞部分國(guó)家和地區(qū)乘用車和輕型卡車輪胎的雙反稅率最終裁決落地，公司越南工廠反補(bǔ)貼稅率為6.23%，不存在反傾銷稅率，具有一定優(yōu)勢(shì)，本項(xiàng)目將新增年產(chǎn)300萬(wàn)條半鋼子午線輪胎、100萬(wàn)條全鋼子午線輪胎及5萬(wàn)噸非公路輪胎，達(dá)產(chǎn)后公司海外基地的產(chǎn)能將進(jìn)一步提升，更好地滿足海外市場(chǎng)需求，擴(kuò)大公司市場(chǎng)占有率。

柬埔寨年產(chǎn)900萬(wàn)套半鋼子午線輪胎項(xiàng)目有助于：

1、響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”倡議號(hào)召，持續(xù)推進(jìn)公司全球化布局共建“一帶一路”旨在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)要素有序自由流動(dòng)、資源高效配置和市場(chǎng)深度融合。

柬埔寨作為“一帶一路”國(guó)家，其本次募集資金投資項(xiàng)目所在地柬埔寨齊魯經(jīng)濟(jì)特區(qū)坐落于柴楨省柴楨市，地處東南亞交通樞紐的位置，距離越南工廠距離不足80公里，交通便利。公司積極響應(yīng)國(guó)家的“一帶一路”倡議號(hào)召，選擇在柬埔寨投資新建工廠，是繼公司在越南建設(shè)工廠后的海外第二國(guó)工廠，進(jìn)一步推進(jìn)公司全球化布局。

2、布局海外第二工廠，進(jìn)一步提升海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

公司目前主要的生產(chǎn)基地位于國(guó)內(nèi)的青島、東營(yíng)、沈陽(yáng)、濰坊，在國(guó)外，投資新建的越南工廠近幾年得到了快速發(fā)展。為了進(jìn)一步提升海外產(chǎn)能，公司選擇在柬埔寨新建900萬(wàn)條半鋼子午線輪胎的生產(chǎn)能力，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司海外基地的產(chǎn)能;同時(shí)，為了更有效的應(yīng)對(duì)公司產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)設(shè)置的貿(mào)易壁壘，公司仍需要在越南以外的其他區(qū)域建立工廠，本項(xiàng)目實(shí)施主體為賽輪柬埔寨，位于柬埔寨，將會(huì)分散公司產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

3、加速海外產(chǎn)能建設(shè)，降低國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

隨著我國(guó)交通運(yùn)輸和汽車工業(yè)的發(fā)展，以及世界輪胎制造中心向亞洲特別是中國(guó)的轉(zhuǎn)移，世界大型輪胎公司都已在國(guó)內(nèi)建設(shè)合資企業(yè)，且主要發(fā)展子午線輪胎，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)都將面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇的風(fēng)險(xiǎn)，本項(xiàng)目將在柬埔寨新建900萬(wàn)條半鋼子午線輪胎的生產(chǎn)能力，有利于降低公司的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

賽輪輪胎成立于2002年，是國(guó)家橡膠與輪胎工程技術(shù)研究中心科研示范基地，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)首家集新材料、新技術(shù)、新裝備、新工藝、新管理模式于一體的信息化生產(chǎn)示范基地。集團(tuán)以“做一條好輪胎”為使命，致力于為全球輪胎用戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，以先進(jìn)的技術(shù)推動(dòng)橡膠輪胎行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。