炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)聚膠消息，海南橡膠11月30日公告，當(dāng)日，公司收到上交所關(guān)于對(duì)公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書(草案)信息披露的問詢函。

草案披露，海南橡膠擬以支付現(xiàn)金的方式，通過境外SPV協(xié)議收購中化新所持有的HAC公司36%的股份。HAC在新加坡交易所上市，協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，境外SPV將依據(jù)相關(guān)規(guī)則對(duì)HAC公司的全部剩余股份發(fā)起強(qiáng)制要約收購，強(qiáng)制要約的成功與否或最終的要約接受比例不影響本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的實(shí)施。

交易對(duì)方中化新原持有HAC公司65.2%的股份，交易完成后，其仍保留HAC29.2%的股份。同時(shí)，協(xié)議約定，交割后對(duì)HAC公司董事會(huì)進(jìn)行重組，由買方提名4名非獨(dú)立董事，由賣方提名2名非獨(dú)立董事，另非執(zhí)行董事及獨(dú)立董事3名。

問詢函要求海南橡膠補(bǔ)充披露：協(xié)議收購后，由交易對(duì)方保留標(biāo)的公司較大比例股份的主要考慮;協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，海南橡膠與交易對(duì)方對(duì)標(biāo)的公司的持股比例將較為接近，若后續(xù)要約接受比例較低，公司對(duì)交易對(duì)方所持標(biāo)的公司剩余股份是否有進(jìn)一步安排以確保對(duì)標(biāo)的公司的控制地位;說明上市公司能否對(duì)標(biāo)的公司實(shí)施有效控制。

海南橡膠通過要約至多可能再取得HAC公司34.8%的股份，則本次交易的交易對(duì)價(jià)合計(jì)至多為3.56億美元，境外SPV將通過自有和自籌資金完成本次收購。問詢函要求公司補(bǔ)充披露：若要約接受比例較高，標(biāo)的公司是否可能因不滿足上市條件而在新加坡交易所退市，海南橡膠對(duì)可能的后續(xù)私有化是否有相應(yīng)安排;上市公司2022年三季報(bào)貨幣資金余額;為31.66億元，本次收購及強(qiáng)制要約的相關(guān)資金的安排。

同時(shí)，問詢函還指出，截至2022年6月末，HAC公司合并報(bào)表中未分配利潤(rùn)為-1.16億美元，歷史虧損金額較大。根據(jù)其間接控股股東中化國(guó)際2022年半年報(bào)，已累計(jì)對(duì)相關(guān)資產(chǎn)組計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備10.46億元。2021年、2022年上半年，HAC公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.60億美元、12.91億美元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1704.8萬美元、430.1萬美元，凈利率分別為0.69%、0.33%;期間經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量分別為-3355.6萬美元和-2353.0萬美元。

問詢函要求海南橡膠補(bǔ)充披露：標(biāo)的公司歷史存在大額虧損的具體原因;量化分析標(biāo)的公司2021年開始扭虧的具體原因，相應(yīng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是否具備可持續(xù)性;量化分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流持續(xù)凈流出的具體原因;說明本次交易是否符合關(guān)于增強(qiáng)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的相關(guān)規(guī)定。

    （原標(biāo)題：海南橡膠收購HAC公司股權(quán)遭問詢：要求說明標(biāo)的歷史存在大額虧損具體原因）