炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)中國(guó)汽車報(bào)網(wǎng)消息，無(wú)論是疫情肆虐，還是芯片短缺，頑強(qiáng)的汽車行業(yè)都扛了過來(lái)。在過去的2021年，無(wú)論是整車企業(yè)還是零部件供應(yīng)商，都取得了大豐收。

近日，國(guó)際主流汽車零部件廠商陸續(xù)發(fā)布了2021年財(cái)報(bào)。整體來(lái)看，零部件廠商的業(yè)績(jī)有一些共同點(diǎn)。第一，成績(jī)亮眼，營(yíng)收和利潤(rùn)雙雙增長(zhǎng)甚至暴漲成為普遍現(xiàn)象。第二，中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)甚大。第三，電動(dòng)化、智能化相關(guān)業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)度在提升。

01

營(yíng)收利潤(rùn)普遍雙漲

根據(jù)AutoForecast Solutions的數(shù)據(jù)，由于芯片短缺，2021年全球汽車?yán)塾?jì)減產(chǎn)約1020萬(wàn)輛，最終保持在7340萬(wàn)輛的低位。盡管如此，或許也是因?yàn)?020年基數(shù)較低，再加上零部件廠商采取了一系列應(yīng)對(duì)措施，最終取得了非常亮眼的成績(jī)，普遍實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和利潤(rùn)雙雙上漲，有些甚至增長(zhǎng)了1到2倍。

以全球最大零部件廠商博世集團(tuán)為例，其2021年?duì)I收達(dá)到788億歐元(約合人民幣5493.7億元)，同比增長(zhǎng)10%;息稅前利潤(rùn)為32億歐元(約合人民幣223億元)，同比增長(zhǎng)68%。具體來(lái)看，集團(tuán)最為倚重的汽車事業(yè)部的營(yíng)收增長(zhǎng)了7.5%，達(dá)到454億歐元(約合人民幣3168.8億元)，占總營(yíng)收的近六成。消費(fèi)品事業(yè)部、工業(yè)事業(yè)部、能源與樓宇事業(yè)部亦表現(xiàn)不俗，增幅均為兩位數(shù)。

再看大陸集團(tuán)，在完全剝離動(dòng)力總成業(yè)務(wù)的2021年，營(yíng)收降至335億歐元(約合人民幣2335.5億元)。不過，考慮到2020年動(dòng)力總成以外的業(yè)務(wù)營(yíng)收為318億歐元(約合人民幣2219.6億元)，則這部分依然有6%的增幅。利潤(rùn)方面，輪胎及康迪泰克板塊的出色表現(xiàn)不僅成功抵消了汽車事業(yè)部的高額虧損，還把已連續(xù)虧損兩年的大陸集團(tuán)拉回到了盈利的軌道，2021年集團(tuán)息稅前利潤(rùn)達(dá)到18.4億歐元。

采埃孚尚未公布財(cái)報(bào)，但其CEO沃夫翰寧?施艾德近日透露，2021年?duì)I收將達(dá)360億歐元(約合人民幣2512.7億元)，而其2020年是326億歐元，2019年是365億歐元。也就是說(shuō)，采埃孚不僅基本恢復(fù)至疫情前水平，且首次超過大陸集團(tuán)，成為德國(guó)第二大汽車零部件廠商。

另外，麥格納、博格華納、佛吉亞、法雷奧、現(xiàn)代摩比斯、舍弗勒、李爾等大型零部件廠商也取得了營(yíng)收和利潤(rùn)雙增長(zhǎng)的好結(jié)果，且利潤(rùn)增幅多為兩位數(shù)甚至三位數(shù)。

例如，佛吉亞的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為8.6億歐元(約合人民幣60億元)，同比增長(zhǎng)106%。麥格納的凈利潤(rùn)翻番至15億美元(約合人民幣95.5億元)。舍弗勒凈利潤(rùn)為7.6億歐元(約合人民幣53億元)，而上年虧損了4.24億歐元?，F(xiàn)代摩比斯的凈利潤(rùn)和博格華納的調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)均增長(zhǎng)了55%。博格華納還以148億美元(約合人民幣942.7億元)的營(yíng)收創(chuàng)下該公司歷史新高。李爾的業(yè)績(jī)也重新反彈，不僅營(yíng)收增長(zhǎng)13%至193億美元(約合人民幣1229.3億元)，核心的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也增長(zhǎng)35%至8.26億美元。

對(duì)于2022年，零部件廠商普遍比較樂觀。例如，博世預(yù)計(jì)其2022年?duì)I收仍將保持增長(zhǎng)，而息稅前利潤(rùn)將不低于2021年。佛吉亞則預(yù)計(jì)，2022年全球汽車產(chǎn)量將恢復(fù)至7870萬(wàn)輛。

02

中國(guó)貢獻(xiàn)度提升

作為全球最大的新車市場(chǎng)，中國(guó)在各大零部件廠商的財(cái)報(bào)中穩(wěn)占一席之地，擴(kuò)張之勢(shì)也頗為迅猛。不少零部件企業(yè)的中國(guó)營(yíng)收逐漸增加，所占比重也有所提升。

以法國(guó)零部件供應(yīng)商佛吉亞為例，2021年其中國(guó)區(qū)營(yíng)收增幅高達(dá)21.6%，至31億歐元(約合人民幣216億元)。這個(gè)增速遠(yuǎn)高于歐洲的3.5%，北美的2.6%。憑借突出的銷售業(yè)績(jī)，佛吉亞的中國(guó)區(qū)營(yíng)收在全球的占比提升到了20%。

舍弗勒的大中華區(qū)營(yíng)收也再創(chuàng)新高，達(dá)到33億歐元(約合人民幣230億元)，較2020年增長(zhǎng)12%，且連續(xù)10年保持增長(zhǎng)。大中華區(qū)在舍弗勒全球營(yíng)收中的占比也逐年增長(zhǎng)，有望在不久的將來(lái)超過德國(guó)，成為舍弗勒最大單一市場(chǎng)。

另外，在中國(guó)區(qū)總裁陳玉東的帶領(lǐng)下，博世2021年在華營(yíng)收再創(chuàng)新紀(jì)錄，達(dá)到167億歐元(約合人民幣1165.6億元)，增幅為9%。博世表示，將繼續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng)，“尤其在新能源、智慧出行等領(lǐng)域，中國(guó)市場(chǎng)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)并引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，博世將攜手合作伙伴開發(fā)創(chuàng)新的技術(shù)和產(chǎn)品，滿足本土市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的需求”?？梢钥闯?，中國(guó)在新能源、智能化領(lǐng)域的推進(jìn)被海外零部件廠商視為巨大的商機(jī)。

03

電動(dòng)及智能化訂單增加

對(duì)于汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型，零部件供應(yīng)商可謂是首當(dāng)其沖，各大業(yè)務(wù)的調(diào)整也在緊鑼密鼓進(jìn)行中，并直接反映在財(cái)報(bào)中。

在舍弗勒的汽車科技業(yè)務(wù)部中，電驅(qū)動(dòng)板塊的2021年?duì)I收為12.45億歐元，同比增長(zhǎng)17.8%，這一增速遠(yuǎn)高于發(fā)動(dòng)機(jī)板塊(4.8%)、變速器板塊(6.4%)和底盤板塊(7%)。另外，電驅(qū)動(dòng)板塊2021年新增訂單金額高達(dá)32億歐元，遠(yuǎn)高于原定目標(biāo)(15億～20億歐元)，占到舍弗勒整個(gè)汽車科技業(yè)務(wù)部新增訂單的逾三成。電驅(qū)動(dòng)板塊主營(yíng)業(yè)務(wù)包括電機(jī)、多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、800V逆變器、混動(dòng)系統(tǒng)、熱管理模塊、燃料電池等。

佛吉亞也將電動(dòng)化，尤其是氫能視為未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。“我們獲得了穩(wěn)定的訂單，在過去三年中帶來(lái)累計(jì)750億歐元的收入，其中包括來(lái)自汽車電子和氫能源等關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域的收入?！狈鸺獊咰EO柯瑞達(dá)表示。據(jù)了解，2021年佛吉亞的氫存儲(chǔ)業(yè)務(wù)新獲訂單5億歐元，其中包括來(lái)自上汽集團(tuán)的2.5億歐元訂單及與米其林成立的合資公司(Symbio)的全部訂單。

另外，就在2022年1月底，佛吉亞將德國(guó)汽車照明與電子廠商海拉收入囊中，有意在汽車電子領(lǐng)域更進(jìn)一步。新集團(tuán)中內(nèi)燃機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)的占比將逐漸下降，2025年降至10%左右。與之相比，包括自動(dòng)駕駛、ADAS、傳感器、座艙電子等在內(nèi)的汽車電子部門的營(yíng)收將逐漸增加，2025年達(dá)到70億歐元左右。氫能業(yè)務(wù)營(yíng)收也將攀升，2030年超過35億歐元。

在采埃孚內(nèi)部，內(nèi)燃機(jī)變速器事業(yè)部的危機(jī)感也越來(lái)越重。采埃孚CEO沃夫翰寧?施艾德不久前透露：“不排除在不遠(yuǎn)的未來(lái)剝離一部分業(yè)務(wù)，以保證公司業(yè)績(jī)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)?！笨梢灶A(yù)見的是，隨著汽車業(yè)轉(zhuǎn)型加速，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)在零部件廠商內(nèi)所占比重會(huì)逐漸下降，取而代之的是電動(dòng)化、智能化等相關(guān)的新興業(yè)務(wù)。

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