炭黑產業(yè)網據北京華思聯(lián)認證中心消息：

1 工業(yè)飼料產量大幅增加

2021年我國工業(yè)飼料產品消費結構調整加快，產量連續(xù)2年增幅超過10%。據中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據，2021年國內工業(yè)飼料產量為2.93 億t，同比增長16.1%。從產品類型來看，配合飼料、濃縮飼料和添加劑預混合飼料產量分別為2.70億t、1 551.1 萬t 和663.1 萬t，同比分別增長17.1%、2.4% 和11.5%。濃縮飼料產量增幅遠低于配合飼料和添加劑預混合飼料的增幅，主要原因：一是農業(yè)農村部出于養(yǎng)殖衛(wèi)生安全的考慮，發(fā)布了“自配料”公告(農業(yè)農村部公告第307 號：關于養(yǎng)殖者自行配置飼料的有關公告)，對養(yǎng)殖戶“自配料”的原料來源、存放和監(jiān)管進行嚴格要求，違反要求將予以處罰，自配料用戶轉向使用配合飼料;二是玉米等原料價格大幅上漲，飼料企業(yè)通過采購優(yōu)勢和配方多元化降低了原料成本，配合飼料性價比更高;三是使用濃縮飼料的養(yǎng)殖戶多為小養(yǎng)殖戶，養(yǎng)殖深度虧損使得小養(yǎng)殖戶發(fā)展速度放緩，造成濃縮飼料產量增幅較上年減少19.6 個百分點。

2021年飼料產品結構進一步優(yōu)化，配合飼料占比為92.5%，較上年增長0.8 個百分點，濃縮飼料產量和添加劑預混料產量占比分別為5.3% 和2.3%，較上年降低0.7個百分點和0.1個百分點。

2 分品種飼料產量有增有減

從飼料需求來看，主要畜禽品種養(yǎng)殖產能漲跌互現(xiàn)，各品種飼料產量總體仍保持增加趨勢，生豬飼料仍是飼料需求增長的主要動力。生豬養(yǎng)殖存欄恢復高位以及配合飼料需求激增，豬飼料需求大幅增加，飼料產量達到1.31 億t，較上年增長46.6%，超過豬肉產量增幅17.8 個百分點。反芻和水產養(yǎng)殖盈利較好，養(yǎng)殖量均較上年增加，飼料需求保持旺盛，反芻料和水產料產量分別為1 480.3 萬t 和2 293 萬t，較上年分別增長12.2% 和8%。蛋禽、肉禽存欄高位回落，飼料產量分別為3 231.4 萬t 和8 909.6 萬t，較上年分別下降3.6% 和2.9%。

3 飼料原料進口大幅上升

飼用谷物原料進口增加。中國海關數據顯示，2021 年飼用谷物原料(玉米、小麥、大麥、高粱和玉米酒糟)累計進口6 033.3 萬t，較上年增長84.2%，其中玉米進口2 835.6 萬t，較上年增長151.1%，小麥、大麥和高粱分別進口977 萬t、1 248.2萬t 和941.7 萬t， 分別較上年增長16.6%、54.5% 和95.6%;玉米酒糟(DDGs)累計進口30.8 萬t，同比增長69.4%。

蛋白原料進口總體下降。油籽壓榨副產品是我國蛋白原料的主要來源，大豆和菜籽等油籽累計進口9 905萬t，其中大豆進口9 652 萬t，較上年減少3.8%，菜籽進口253.1 萬t，較上年下降8.2%。飼用蛋白原料持平略降，豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和魚粉等原料累計進口840.74 萬t，較上年下降0.8%，其中豆粕、菜粕和葵花籽粕進口分別為7.8 萬t、203.2 萬t 和227.4萬t，較上年分別增長36.7%、7.8% 和3.9%，豌豆進口220 萬t，較上年下降24.8%。魚粉進口182.3 萬t，較上年增長28.3%。蛋白飼料整體需求下降的原因是小麥、大麥等谷物飼用添加比例增加，其蛋白含量在13%左右，高于玉米的8.5%。據測算，1 000 萬t 的小麥替代玉米可減少約100 萬t 的豆粕用量，使得蛋白飼料進口下降。

原料進口集中度進一步增加。全球糧食出口主要集中在少數國家，我國飼用谷物貿易量大幅增加，能滿足我國需求的國家有限。2021 年大豆進口95% 以上來自于美國和巴西，較上年增加6 個百分點;玉米進口99%來自于美國和烏克蘭，較上年增加7 個百分點。

4 主要飼料原料價格全面上漲

飼用玉米全年均價漲至歷史最高水平，2021 年批發(fā)市場年度均價為2.93元/kg，同比上漲26.9%。臨儲玉米拍賣完成后，東北地區(qū)糧食倉容充足，飼料企業(yè)利用玉米集中上市期大量建庫存，玉米市場購銷模式發(fā)生改變，從周年按需采購轉向一季采購、全年使用，玉米市場季節(jié)性波動趨勢減弱。分月來看，2021 年1—6 月玉米價格呈現(xiàn)高位上漲行情，市場主體采購積極，不斷提價收購，基層農戶的玉米在1月基本銷售完畢，糧源轉移到貿易商手中，貿易商收購成本較高，支撐玉米市場價格保持高位運行，截至6月份，飼用玉米均價3.00 元/kg，同比上漲35.3%;6—10月價格小幅回落，飼用替代谷物進口量增加，加之國家拍賣進口玉米，市場供應充足，貿易商報價有所回落，10 月飼用玉米均價2.86 元/kg，同比增長16%;11—12 月新季玉米上市，用糧企業(yè)積極采購建庫，市場需求旺盛，由于種植成本和玉米烘干成本上漲，農戶存在惜售心理，玉米市場價格再度逆勢上漲，12 月飼用玉米均價2.91 元/kg，同比增長11.7%。

豆粕市場價格漲至近7年內高位。2021 年豆粕批發(fā)市場全年均價為3.78 元/kg，同比增長14.1%。中國執(zhí)行中美第一階段經貿協(xié)議，恢復進口美國大豆，國際大豆期貨市場價格大幅上漲。分月來看，1—2 月期貨市場對南美天氣因素造成大豆減產進行炒作，大豆期貨價格大幅上漲，國內春節(jié)前飼料企業(yè)集中備庫，豆粕需求旺盛，進一步帶動國內豆粕價格全面上漲，2 月國內豆粕均價3.95 元/kg，同比增長8.7%，為2015 年以來的最高價格;3—7 月，大豆進口增加，國內豆粕供應充足，養(yǎng)殖陷入虧損，飼料企業(yè)采購謹慎，豆粕價格下降，7 月豆粕價格降至3.73 元/kg，壓榨企業(yè)榨利為負;8—10 月大豆采購量大幅減少，國內豆粕供給緊張，生豬產能增長超出預期，飼料需求量持續(xù)增加，豆粕價格恢復上漲，10 月國內豆粕均價3.9 元/kg，同比跌5.5%;11—12 月，美國新季大豆上市，產量較上年增加，同時南美天氣狀況良好，播種面積和播種進度好于往年，大豆期貨市場價格走低，國內豆粕價格有所回落;12月國內豆粕均價3.76 元/kg，同比增長8.7%。

5 飼料產品價格不斷突破歷史高位

2021年受飼料原料價格上漲以及畜禽水產養(yǎng)殖需求的支撐，主要飼料產品價格達到歷史最高水平后呈現(xiàn)波動上漲趨勢。農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局數據顯示，2021年育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料全年均價分別為3.6、3.63、3.35 元/kg，較上年分別增長12.5%、11.0%、12.2%，增幅創(chuàng)歷史新高。

主要飼料產品價格增幅低于主要原料價格上漲幅度。3 種配合飼料產品價格年內增幅分別為7.7%、7.6%和8.6%，低于玉米和豆粕年內11.7% 和8.7% 的增幅。主要原因：一是大型飼料企業(yè)在玉米糧源集中上市期建立庫存，在相對較低的價格上鎖定了原料成本;二是飼料企業(yè)通過飼料配方多元化降低了玉米、豆粕的使用比例，一定程度上減緩了大宗原料上漲帶來的波動。