炭黑產業(yè)網據中國化工報消息，日前，由歐洲橡膠雜志(ERJ)組織的2022年度全球非輪胎橡膠制品50強排行榜發(fā)布。按慣例，2022年度全球非輪胎橡膠制品50強排行榜按企業(yè)2021年與非輪胎橡膠制品有關的銷售額排名。排行榜顯示，非輪胎橡膠行業(yè)50強排名變化較大。行業(yè)總體大幅反彈，結束下降通道，基本達到新冠肺炎疫情前水平。行業(yè)收購重組活躍，對世界非輪胎橡膠格局及排名影響較大。從2022年前兩季度看，行業(yè)收購更活躍，銷售及訂單大多企業(yè)增長勢頭依舊，預測2022年行業(yè)增長是大概率事件。

50強排名變化較大

根據ERJ公布的排行榜，馬來西亞的頂級手套首次擠入前十強，將日本普利司通擠出前十。德國佛雷依登貝格繼上年成為新的霸主后，2021年銷售額繼續(xù)大增18.1%，以71.2億美元列榜首。德國大陸以60億美元位居第2位，法國哈欽森以46億美元位列第3位，前三強之間距離拉大。美國派克—漢尼芬前進2位從第6上升至第4位。第5位殺出最大的黑馬，馬來西亞頂級手套2021年排名從2020年的第22位上升至第12位，2022年繼續(xù)前進7位至第5位，主要原因是該公司抓住新冠肺炎疫情下對手套等防護產品需求大幅增長機會做強做大。日本住友瑞科位列第6位，美國蓋茨集團列第7位，日本NOK為第8，第9和第10位仍然是瑞典特雷勒堡AB和英國利潔時。

新入駐排名榜的是瑞典福爾波集團及丹麥丹佛斯集團，分別列第49和50位。退出榜單的是中國建新趙氏集團及德國沃可工業(yè)公司。

在50強中，美國有15家，為進入50強最多的國家。日本占13家，居其次。歐盟地區(qū)有15家企業(yè)，其中德國4家、瑞典2家、法國3家、瑞士2家、意大利2家、奧地利1家及丹麥1家。剩余7家企業(yè)中，中國2家、馬來西亞2家、澳大利亞1家、韓國1家、英國1家。50強中“20億美元俱樂部”由11家增加至12家，“10億美元俱樂部” 由24家增加至26家。中國安徽中鼎密封件公司及株洲時代新材公司進入50強，中鼎密封件列第16位，株洲時代新材列第17位。

銷售額總體大幅反彈

從榜單看，非輪胎橡膠行業(yè)整體大幅反彈。2021年，世界非輪胎橡膠行業(yè)50強的總銷售額為836.6億美元，同比增長15.4%;前十強銷售額為411.97億美元，同比增長12.5%。在50強48家可比較數字企業(yè)中，有41家為正增長，6家下降，一家持平。在前十強中，全部為正增長。增長幅度較大的主要有：速柏瑪、頂級手套、株洲時代新材、戴納及新百倫，銷售額分別上漲242.2%、130.0%、37.8%、36.6%及33.2%。銷售收入下降幅度較大的是伊頓、普利司通及優(yōu)科豪馬橡膠，分別下降36%、34.6%及17.1%。按產品劃分，與疫情相關的防護產品增長較大，增幅較大的速柏瑪及頂級手套主要生產防護產品。不過隨著全球疫情進入后期，對防護產品需求開始下降，相關行業(yè)在2022年上半年增長幅度變得較少。從地區(qū)看，北美地區(qū)增長16.2%，增長幅度最大;歐洲增長10.6%，亞洲增長10.1%。前十強銷售收入411.97億美元，占總量的49.2%，相比上年度下降0.7個百分點。前三強銷售收入177.3億美元，占總量的22.2%，相比上年度下降1.5個百分點。行業(yè)的集中度有下降趨勢。本次公布排名未像以往列出企業(yè)利潤及毛利率。但從單個企業(yè)年財報看，利潤及毛利率增長占主流。2022年上半年，橡膠行業(yè)保持繼續(xù)增長的勢頭，但是增長幅度下降。預測2022年非輪胎橡膠行業(yè)繼續(xù)增長為大概率事件。

收購重組改變行業(yè)格局

近年，橡膠行業(yè)收購重組活躍，正改變世界橡膠行業(yè)格局和50強排名。2021年6月，固特異以25億美元收購庫珀輪胎橡膠，成立新的公司。固特異的股東擁有合并后公司約84%的股份，庫珀的股東擁有約16%的股份，從此固特異將在非輪胎橡膠擁有話語權。普利司通正逐漸削減非輪胎橡膠，陸續(xù)關閉或轉讓數家非輪胎橡膠企業(yè)，其中包括將一家建筑產品公司出售給拉法基豪瑞有限公司，將一家防震產品公司出售給中鼎橡膠公司。這是普利司通今年排名大幅下降的主要原因。2018年，米其林成功收購輸送帶制造商芬納公司，在非輪胎橡膠行業(yè)擁有一席之地。今后世界輪胎三巨頭在非輪胎橡膠行業(yè)將開展新的角逐。此外，優(yōu)科豪馬橡膠正在洽談收購特雷勒堡輪胎板塊，以后特雷勒堡將專注非輪胎橡膠板塊。德特威勒去年5月以6.25億美元收購Q控股公司的QRS業(yè)務板塊，今年3月完成對煙臺鑫匯包裝公司的收購，首次在中國開展醫(yī)療保健業(yè)務。伊頓去年出售其液壓系統(tǒng)單元給丹麥的丹佛斯A/S公司，導致伊頓公司銷售額及世界排名大幅下降，相反丹佛斯A/S公司憑借收購擠入前50強。去年3月，安塞爾斥資900萬美元收購馬來西亞手套制造和供應商Careplus 50%股份，強化其在手套等防護品業(yè)務。今年2月，美國天納克公司同意接受阿波羅全球管理公司的子公司以16億美元的價格收購，將這家多元化的汽車零部件供應商私有化。這筆交易預計將于今年下半年完成，完成后阿波羅也將進入非輪胎橡膠領域。