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農(nóng)業(yè)輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

【農(nóng)業(yè)輪胎子午化率不斷提高】農(nóng)業(yè)輪胎子午化是國(guó)際農(nóng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，目前發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)業(yè)輪胎子午化率很高。各國(guó)對(duì)出口的農(nóng)用機(jī)械(大中型拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)等)要求配套使用子午胎并提出了很高的要求，特別是大馬力拖拉機(jī)及大中型農(nóng)用機(jī)械設(shè)備。如今，最新農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備均以子午胎為主，可以看出，子午化是農(nóng)業(yè)機(jī)械輪胎的發(fā)展方向，而且是向大規(guī)格方向發(fā)展。

【行業(yè)集中度提高】雖然近年來(lái)全球領(lǐng)先的輪胎制造商市場(chǎng)份額占比有所下降，但由于輪胎行業(yè)固有的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)輪胎企業(yè)的大型化和集團(tuán)化趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)，輪胎行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。隨著輪胎行業(yè)集中度越來(lái)越高，低端產(chǎn)能淘汰也越來(lái)越快。

【農(nóng)業(yè)輪胎大中型化】農(nóng)業(yè)機(jī)械的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展將向大型化、自動(dòng)化、多功能化發(fā)展，農(nóng)機(jī)農(nóng)藝將進(jìn)一步融合，農(nóng)業(yè)機(jī)械使用的方便性、舒適性、自動(dòng)化和智能化水平將進(jìn)一步提高。這種發(fā)展趨勢(shì)將對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械配件特別是輪胎產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，將導(dǎo)致農(nóng)業(yè)機(jī)械輪胎不斷地大中型化，同時(shí)對(duì)農(nóng)業(yè)輪胎的各種性能要求不斷提高。

【物理機(jī)械性能提高】農(nóng)業(yè)機(jī)械輪胎的各種性能，例如:胎面胎面膠料的拉伸強(qiáng)度、拉斷伸長(zhǎng)率、磨耗量，胎面膠/緩沖膠與緩沖簾布層粘合強(qiáng)度、胎面膠/緩沖膠與簾布層粘合強(qiáng)度、胎側(cè)膠與簾布層粘合強(qiáng)度將不斷提高，即農(nóng)業(yè)機(jī)械輪胎的綜合物理機(jī)械性能將走向慢慢提高的趨勢(shì)。

農(nóng)業(yè)輪胎行業(yè)發(fā)展主要特點(diǎn)

【節(jié)能環(huán)?！侩S著農(nóng)業(yè)機(jī)械的需求增長(zhǎng)，全球農(nóng)業(yè)輪胎產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭，輪胎產(chǎn)品科技含量不斷提升，新產(chǎn)品層出不窮。環(huán)保輪胎已成為農(nóng)業(yè)輪胎發(fā)展的主流趨勢(shì)之一，農(nóng)用子午線輪胎與普通斜交輪胎相比，農(nóng)用子午線輪胎有節(jié)油、減震、減少對(duì)土壤壓實(shí)、提高主機(jī)牽引力和使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，是一種節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品。

【生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化】近幾年世界輪胎工業(yè)控制技術(shù)水平不斷提高，世界主要農(nóng)業(yè)輪胎制造企業(yè)紛紛采用自動(dòng)化、信息化的輪胎生產(chǎn)技術(shù)。我國(guó)農(nóng)業(yè)輪胎行業(yè)自動(dòng)化、信息化水平與國(guó)際輪胎制造企業(yè)相比還存在較大差距，有待大幅提高。

農(nóng)業(yè)輪胎行業(yè)發(fā)展影響因素

農(nóng)業(yè)輪胎行業(yè)供應(yīng)鏈分析

【上游情況】進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，全球天然橡膠產(chǎn)量和出口量的年均增長(zhǎng)率分別約為 3.5% 和 3%，出口增速明顯低于產(chǎn)量增速。隨著越來(lái)越多的主產(chǎn)國(guó)積極推進(jìn)本國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的加快，其國(guó)內(nèi)天然橡膠消費(fèi)量必將大幅增加，未來(lái)十年天然橡膠出口比例將進(jìn)一步下降。據(jù)預(yù)測(cè)，2023 年天然橡膠全球供應(yīng)將出現(xiàn)短缺，2025 年缺口將達(dá) 40 萬(wàn)噸，全球可能出現(xiàn)新一輪資源爭(zhēng)奪局面。為此，從全球資源角度看，天然橡膠仍屬于稀缺性資源。

合成橡膠中有少數(shù)品種的性能與天然橡膠相似，大多數(shù)與天然橡膠不同，但兩者都是高彈性的高分子材料，一般均需經(jīng)過(guò)硫化和加工之后，才具有實(shí)用性和使用價(jià)值。合成橡膠一般在性能上不如天然橡膠全面，但它具有高彈性、絕緣性、氣密性、耐油、耐高溫或低溫等性能，因而廣泛應(yīng)用于工農(nóng)業(yè)、國(guó)防、交通及日常生活中。亞洲已占全球合成橡膠生產(chǎn)的半壁江山，各大合成橡膠企業(yè)爭(zhēng)相投資亞洲各國(guó)，而且裝置規(guī)模越來(lái)越大，加上歐美合成橡膠產(chǎn)能明顯向亞洲轉(zhuǎn)移，亞洲區(qū)域自2010年以來(lái)擴(kuò)產(chǎn)明顯，尤其是中國(guó)。

【農(nóng)業(yè)輪胎行業(yè)情況】農(nóng)業(yè)子午線輪胎是現(xiàn)代大型農(nóng)業(yè)機(jī)械不可缺少配套零件，與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)斜交輪胎相比，農(nóng)業(yè)子午線輪胎更有利于發(fā)揮農(nóng)業(yè)機(jī)械車輛的性能，而且裝備農(nóng)業(yè)子午線輪胎的拖拉機(jī)可以在公路上以60km/h行駛，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械在農(nóng)場(chǎng)之間的高速轉(zhuǎn)移。此外還有助于車輛節(jié)能和土壤保護(hù)，(與傳統(tǒng)斜交結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)輪胎相比，在相同負(fù)荷情況下，充氣氣壓可以降低20-30kpa)，由于牽引力提高后帶來(lái)輪胎打滑現(xiàn)象減少?gòu)亩?jié)省動(dòng)力油消耗及減少胎面花紋磨耗，因此農(nóng)業(yè)子午線輪胎近年來(lái)得以快速發(fā)展。

【下游情況】農(nóng)業(yè)機(jī)械是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)機(jī)械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。目前，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)具有周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征。

農(nóng)業(yè)輪胎行業(yè)發(fā)展總體概況

十三五期間(2017至2021)，2017年全球農(nóng)業(yè)輪胎市場(chǎng)規(guī)模為66.76億美元，近兩年由于疫情的影響，根據(jù)本公司最新調(diào)研顯示，2021年全球農(nóng)業(yè)輪胎市場(chǎng)規(guī)模為81.82億美元，2017-2021這五年期間年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR為5.22%。

十四五期間(2021至2025)，預(yù)計(jì)2025年全球規(guī)模將達(dá)到87.87億美元，2021至2025期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.80%。

2021年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為18.89億美元，美國(guó)為16.44億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)六年中國(guó)市場(chǎng)收入復(fù)合增長(zhǎng)率為2.38%，并在2028年規(guī)模達(dá)到22.01億美元，同期美國(guó)市場(chǎng)CAGR(2022-2028)預(yù)計(jì)大約為0.73%。未來(lái)幾年，亞太地區(qū)的重要市場(chǎng)地位將更加凸顯，除中國(guó)外，日本、韓國(guó)、印度和東南亞地區(qū)，也將扮演重要角色。此外，未來(lái)六年，預(yù)計(jì)德國(guó)將繼續(xù)維持其在歐洲的領(lǐng)先地位，2028年收入規(guī)模達(dá)到1.48億美元。

消費(fèi)層面來(lái)說(shuō)，目前亞太地區(qū)是全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)，2021年占有60.02%的收入市場(chǎng)份額，之后是北美和歐洲，分別占有22.27%和10.74%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，印度地區(qū)增長(zhǎng)最快，2022-2028期間收入CAGR大約為5.62%。

生產(chǎn)端來(lái)看，中國(guó)和亞洲其他地區(qū)是兩個(gè)重要的生產(chǎn)地區(qū)，2021年分別占有35.00%和26.98%的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，亞洲其他地區(qū)將保持最快增速，預(yù)計(jì)2028年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到153.86億美元。

從產(chǎn)品產(chǎn)品類型方面來(lái)看，斜交胎占有重要地位，預(yù)計(jì)2028年份額將達(dá)到72.32%，子午胎增速較快，2022-2028期間CAGR大約為6.10%。同時(shí)就應(yīng)用來(lái)看，拖拉機(jī)在2021年份額大約是70.29%，未來(lái)幾年CAGR大約為3.14%。

從生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，全球范圍內(nèi)，農(nóng)業(yè)輪胎核心廠商主要包括Michelin、Bridgestone、Titan International、Trelleborg和Yokohama Tire等。2021年，全球前五大廠商共占有55.85%份額。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，尤其在中國(guó)市場(chǎng)。