炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)車轅車轍網(wǎng)消息，11月16日晚，海南橡膠披露重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書 (草案) ，公司擬收購(gòu)中化新有限公司持有的新加坡證券交易所上市公司HAC公司 (以下稱合盛公司) 5.74億股已發(fā)行普通股股份，交易對(duì)價(jià)約為1.81億美元(約12.91億人民幣)。
公告稱，合盛公司的資產(chǎn)總額和本次交易作價(jià)孰高值以及營(yíng)業(yè)收入占海南橡膠相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的比例均高于50%。因此，本次交易構(gòu)成海南橡膠的重大資產(chǎn)重組。
協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，海南橡膠境外SPV將持有合盛公司36%的股份，成為后者的間接控股股東，而中化新持有合盛公司股份比例降為29.2%。
同時(shí)，海南橡膠與中化國(guó)際戰(zhàn)略性地一進(jìn)一退意味著，中國(guó)天然橡膠國(guó)字號(hào)航母邁出堅(jiān)實(shí)步伐。
央企轉(zhuǎn)手，中國(guó)橡膠龍頭呼之欲出
中化國(guó)際11月16日發(fā)布公告，中化新為該公司全資子公司，本次交易的標(biāo)的為合盛公司的股權(quán)，即中化國(guó)際的天然橡膠業(yè)務(wù)板塊。
據(jù)車轅車轍了解，中化國(guó)際是在農(nóng)用化學(xué)品、中間體及新材料、聚合物添加劑、天然橡膠等領(lǐng)域具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)大型國(guó)有控股上市公司。
公司董事長(zhǎng)為李凡榮，實(shí)際控制人為中國(guó)中化集團(tuán)有限公司。
在國(guó)內(nèi)，中化國(guó)際和海南橡膠均為橡膠行業(yè)巨頭。
2021年，合盛公司營(yíng)收為158.86億元，該公司在全球范圍內(nèi)擁有4處種植園及37家工廠，其種植端主要布局在喀麥隆，加工端位于印尼、泰國(guó)和中國(guó)，且已構(gòu)建覆蓋歐洲、北美和亞洲的全球銷售網(wǎng)絡(luò)。
不過(guò)，中化國(guó)際近年來(lái)不斷聚焦以化工新材料為核心的精細(xì)化工主業(yè)，今年年中，橡膠業(yè)務(wù)占到中化國(guó)際整體營(yíng)收的18.96%。
海南橡膠由海南農(nóng)墾集團(tuán)控股，2021年橡膠產(chǎn)品營(yíng)收為145.36億元，是目前中國(guó)最大的天然橡膠生產(chǎn)企業(yè)，擁有國(guó)內(nèi)最大的膠園種植面積。
包括341萬(wàn)畝橡膠園、25家子公司、25家橡膠基地分公司及7家種苗繁育基地，自產(chǎn)橡膠產(chǎn)品10.20萬(wàn)噸，天然橡膠加工量78.5萬(wàn)噸，橡膠貿(mào)易量170.9萬(wàn)噸。
不過(guò)尷尬的是，海南橡膠此前并無(wú)海外產(chǎn)能。而此次接盤的合盛公司加工工廠主要布局于印尼、泰國(guó)、中國(guó)等，總加工產(chǎn)能約為142.9萬(wàn)噸/年，其中海外加工產(chǎn)能約為123.7噸/年。
海南橡膠稱，交易完成后，公司將得以迅速獲取天然橡膠及乳膠的海外加工產(chǎn)能，有助于進(jìn)一步提升天然橡膠國(guó)際市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)及影響力。同時(shí)還將獲得合盛公司的下游客戶資源，擴(kuò)大天然橡膠貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模。
政策支持，解決NR需求缺口
中國(guó)是全球輪胎第一大生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)也是全球天然橡膠第一大消費(fèi)國(guó)。據(jù)ANRPC統(tǒng)計(jì)，中國(guó)2021年天然橡膠消費(fèi)量約594.9萬(wàn)噸，占全球天然橡膠消費(fèi)量的56.8%。
然而，中國(guó)2021年天然橡膠的產(chǎn)量約為85.1萬(wàn)噸，約占全球天然橡膠產(chǎn)量的6.2%，由于產(chǎn)量遠(yuǎn)低于消費(fèi)量，導(dǎo)致中國(guó)天然橡膠嚴(yán)重依賴進(jìn)口，目前我國(guó)天然橡膠的進(jìn)口量約占全球總進(jìn)口量的一半。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，天然橡膠長(zhǎng)期大量進(jìn)口趨勢(shì)不會(huì)改變，供求矛盾和風(fēng)險(xiǎn)將長(zhǎng)期存在。
早在2007年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)中國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，明確了“天然橡膠是重要的戰(zhàn)略物資和工業(yè)原料”的戰(zhàn)略定位，并提出在擴(kuò)大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，加大境外生產(chǎn)加工能力以保障戰(zhàn)略資源供給穩(wěn)定。
承接國(guó)家戰(zhàn)略，海南省“十四五”規(guī)劃提出，做優(yōu)做強(qiáng)天然橡膠產(chǎn)業(yè)，優(yōu)先保障天然橡膠供給，并培育壯大龍頭企業(yè)。
近年來(lái)，海南橡膠根植海南，已在云南、上海、青島完成了產(chǎn)業(yè)布局，在新加坡、印尼、馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家并購(gòu)了相關(guān)企業(yè)。
海南橡膠表示，將繼續(xù)增強(qiáng)對(duì)全球天膠資源的配置和整合能力，滿足國(guó)家天然橡膠基礎(chǔ)工業(yè)原料的需求，不斷提升國(guó)家對(duì)天然橡膠資源的控制力和國(guó)際話語(yǔ)權(quán)。
做大做強(qiáng)，助力中國(guó)輪胎發(fā)展
據(jù)車轅車轍了解，海南橡膠直銷客戶涵蓋全球前十大輪胎企業(yè)，并與多家國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)有著緊密合作關(guān)系。
目前，該公司與佳通、雙星簽訂了長(zhǎng)期合同，并繼續(xù)加深與三角輪胎、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、恒豐等終端客戶的合作。
2020年4月，海南橡膠與賽輪輪胎簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬參與認(rèn)購(gòu)賽輪輪胎2020年非公開發(fā)行股票，成為賽輪輪胎的戰(zhàn)略投資者，雙方將在業(yè)務(wù)合作、技術(shù)研發(fā)、人員交流、資本合作等方面開展合作。
2019年10月，海南橡膠與雙星輪胎簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，對(duì)青島雙星的工廠進(jìn)行VMI及零庫(kù)存管理，并確保為雙星提供優(yōu)惠的原材料價(jià)格和交貨保障。
同年10月，海南橡膠與五糧液集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在特種輪胎研發(fā)、輪胎企業(yè)合作、白酒綠色環(huán)保包裝新材料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、醫(yī)療康養(yǎng)等領(lǐng)域，開展多層次的合作······
隨著海南橡膠的做大做強(qiáng)，將有助于延長(zhǎng)國(guó)內(nèi)天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品科技含量和附加值，全面提升輪胎制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
（原標(biāo)題：昨夜突發(fā)：央企轉(zhuǎn)手150億業(yè)務(wù)，中國(guó)天膠龍頭誕生...）
