炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院消息，橡膠是指一種具有可逆變形的高彈性高分子材料，在室溫下具有彈性，在較小的外力作用下能發(fā)生較大的變形，在外力撤除后能恢復(fù)原狀。橡膠制品廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、醫(yī)療、日化、電子等領(lǐng)域。橡膠按其形狀可分為生膠、乳膠、液體橡膠和粉末橡膠。按性能和用途又可分為天然橡膠和合成橡膠;按物理形態(tài)也可分為硬橡膠、軟橡膠、干橡膠和混合橡膠;各種橡膠的物理化學(xué)性質(zhì)不同，適用于不同的領(lǐng)域。
1.全球橡膠材料
目前，全球橡膠種植面積超過(guò)2.3億畝，近90%的天然橡膠種植在亞洲?？梢哉f(shuō)東南亞國(guó)家主導(dǎo)橡膠種植，如泰國(guó)橡膠種植面積占25%，印尼占24%，菲律賓占11%;此外，我國(guó)也是橡膠種植大國(guó)，種植面積約占全國(guó)的10%。
(1)亞洲是世界上橡膠產(chǎn)量和消費(fèi)量最高的地區(qū)。
根據(jù)IRSG數(shù)據(jù)，全球橡膠產(chǎn)區(qū)可分為亞洲、歐洲、非洲和美洲(俄國(guó)包括歐洲，中東包括非洲)。2020年全球生產(chǎn)天線橡膠1306.5萬(wàn)噸，合成橡膠1435.3萬(wàn)噸。其中，非洲生產(chǎn)橡膠124.4萬(wàn)噸，全部為天然橡膠;歐洲生產(chǎn)的所有合成橡膠總計(jì)364.5萬(wàn)噸;亞洲生產(chǎn)天然橡膠1147.1萬(wàn)噸，合成橡膠831.6萬(wàn)噸;美國(guó)天然橡膠和合成橡膠產(chǎn)量分別為35萬(wàn)噸和239.2萬(wàn)噸。
就全球橡膠消費(fèi)而言，2020年全球?qū)⑾M(fèi)1268.9萬(wàn)噸天然橡膠和1418.5萬(wàn)噸合成橡膠。其中，亞洲橡膠消費(fèi)量總計(jì)1819.2萬(wàn)噸，天然橡膠和合成橡膠消費(fèi)量分別占53.6%和43.4%;歐洲、非洲和美洲的橡膠消費(fèi)量分別達(dá)到461.8萬(wàn)噸、21.4萬(wàn)噸和385萬(wàn)噸。
(2)泰國(guó)和印尼提供了全球56%的橡膠產(chǎn)量，中國(guó)是全球最大的橡膠消費(fèi)國(guó)。
就世界主要天然橡膠生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)而言，泰國(guó)和印度尼西亞是世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。2021年，泰國(guó)和印尼分別提供了世界橡膠供應(yīng)量的34.6%和22.3%，合計(jì)約56%。其次是越南、中國(guó)、印度、馬來(lái)西亞、柬埔寨，橡膠產(chǎn)量分別占全球總產(chǎn)量的9.0%、6.1%、5.4%、3.4%和2.6%。
2021年，中國(guó)占全球天然橡膠消費(fèi)量的41.5%，接近全球總消費(fèi)量的一半。雖然印度的8.8%，泰國(guó)的6.5%，印尼的4.3%，馬來(lái)西亞的3.6%，越南的2.3%，斯里蘭卡的0.9%緊隨其后，但天然橡膠的消費(fèi)比例都低于10%?？梢?jiàn)我國(guó)存在橡膠材料產(chǎn)銷(xiāo)不均衡的問(wèn)題。此外，國(guó)內(nèi)橡膠資源供應(yīng)有限，因此橡膠供需缺口將越來(lái)越大。要解決問(wèn)題，只能增加對(duì)海外橡膠的依賴。
2.中國(guó)橡膠材料
福建、廣東、廣西、海南、云南等中國(guó)東南沿海地區(qū)水熱資源豐富，適宜種植橡膠類(lèi)熱帶經(jīng)濟(jì)作物。中國(guó)也是橡膠生產(chǎn)大國(guó)之一，云南省和海南省是天然橡膠的主產(chǎn)區(qū)，海南農(nóng)墾價(jià)值橡膠園是中國(guó)最大的橡膠生產(chǎn)基地。天津、青島和上海是國(guó)內(nèi)橡膠的主要銷(xiāo)售省市。
從國(guó)內(nèi)合成橡膠產(chǎn)量的地區(qū)分布來(lái)看，東部地區(qū)產(chǎn)量占66%，其次是西北地區(qū)產(chǎn)量占15%，其次是西北和中部地區(qū)，分別占11%和3%左右。
(1)天然橡膠產(chǎn)量呈“N”型波動(dòng)，消費(fèi)有所提振，供需偏弱局面持續(xù)。
天然橡膠是國(guó)家基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，不僅用于日用、醫(yī)藥等輕工業(yè)，在交通、建筑、機(jī)械、電子等重工業(yè)中也不可或缺。2017-2021年，中國(guó)天然橡膠產(chǎn)量呈“N”型波動(dòng)。2019年，在疫情制約下，橡膠企業(yè)不得不放緩天然橡膠生產(chǎn)節(jié)奏，但橡膠手套、醫(yī)用軟管等醫(yī)用產(chǎn)品需求卻在疫情中激增。在兩個(gè)階段的影響下，天然橡膠產(chǎn)量?jī)H小幅下降至81萬(wàn)噸;2020-2021年，橡膠產(chǎn)量分別增長(zhǎng)至82.6萬(wàn)噸和85.1萬(wàn)噸，同比增速分別為2.0%和3.0%。主要原因是國(guó)內(nèi)疫情防控取得成效，橡膠企業(yè)開(kāi)工率提高。2022年一季度，疫情再次區(qū)域性爆發(fā)，國(guó)際原油價(jià)格高位上行等諸多因素影響。因此，中國(guó)僅生產(chǎn)了9000噸天然橡膠。
消費(fèi)方面，2017-2020年我國(guó)天然橡膠消費(fèi)量逐年下降，2020年消費(fèi)量和同比增速達(dá)到近五年最低，分別為300萬(wàn)噸和-7.8萬(wàn)噸。2021年國(guó)內(nèi)疫情向好，政策放松刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，下游市場(chǎng)汽車(chē)消費(fèi)需求增加。由此，當(dāng)前橡膠消費(fèi)量激增98.3%，達(dá)到594.9萬(wàn)噸。目前來(lái)看，2022年天膠市場(chǎng)疲軟，需求增加或相對(duì)有限。預(yù)計(jì)年底消費(fèi)量在600萬(wàn)噸左右。但是，我國(guó)天然橡膠的供需弱于合成橡膠，這種雙弱局面持續(xù)并將長(zhǎng)期存在。
(2)合成橡膠的產(chǎn)量和消費(fèi)量都在增長(zhǎng)，但供不應(yīng)求。
從2004年開(kāi)始，我國(guó)合成橡膠行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，產(chǎn)量一直位居世界第一。2017-2021年，我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)，從592.1萬(wàn)噸增長(zhǎng)到811.7萬(wàn)噸;2020年期間，防疫需求使得產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)1%。2021年經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇，合成橡膠增產(chǎn)無(wú)懸念。但下半年受橡膠價(jià)格持續(xù)下跌、環(huán)保監(jiān)管、能耗雙控等因素影響，合成橡膠產(chǎn)量同比僅增長(zhǎng)8.0%，產(chǎn)值811.7萬(wàn)噸。2022年第一季度生產(chǎn)合成橡膠183.8萬(wàn)噸。同年，美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣緊縮政策將給該行業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期壓力。
需求面仍是影響合成橡膠消費(fèi)的主要因素。近年來(lái)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)搶眼，基建行業(yè)持續(xù)加大投入，都推動(dòng)橡膠行業(yè)消費(fèi)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2017-2021年，我國(guó)合成橡膠消費(fèi)量從1146.19噸逐步攀升至1579萬(wàn)噸。中國(guó)正處于城市化和工業(yè)化的后期，對(duì)橡膠的需求一直保持強(qiáng)勁趨勢(shì)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷恢復(fù)、物流的順暢以及汽車(chē)芯片短缺的進(jìn)一步緩解，橡膠的消費(fèi)量有望增加，預(yù)計(jì)2022年消費(fèi)量約為1721萬(wàn)噸。
另一方面，雖然我國(guó)合成橡膠的消費(fèi)量和產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了雙增長(zhǎng)，但與同期產(chǎn)量相比，消費(fèi)量幾乎是其產(chǎn)量的兩倍。合成橡膠供需市場(chǎng)失衡，市場(chǎng)供不應(yīng)求，不得不依賴國(guó)外橡膠生產(chǎn)。
(3)2022年橡膠材料前三名企業(yè)將保持同步。
2022年中橡材料行業(yè)企業(yè)排名是根據(jù)2020年第四季度和2021年前三季度企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)總收入進(jìn)行排名的。在此規(guī)則下，云南橡膠以156.6億元的營(yíng)收問(wèn)鼎榜首，和盛橡膠以150.2億元、海南橡膠以145.9億元緊隨其后。行業(yè)內(nèi)TOP3的營(yíng)收都差不多;上海石東和廣東廣墾分列第四和第五。
(原標(biāo)題：中國(guó)橡膠材料行業(yè)發(fā)展深度分析)
