【炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)】據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會膠管膠帶分會消息，2023年我國工業(yè)經(jīng)濟總體呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢，膠管膠帶企業(yè)的產(chǎn)能利用率穩(wěn)中有升，產(chǎn)量穩(wěn)步增長。與此同時，世界主要經(jīng)濟體及新興經(jīng)濟體國家的工業(yè)發(fā)展有所回暖，海外市場對膠管膠帶產(chǎn)品的需求進一步擴大，為我國2023年膠管膠帶產(chǎn)品的出口環(huán)境創(chuàng)造了良好條件。
一、2022-2023年膠管膠帶產(chǎn)品進出口概況
1.輸送帶根據(jù)中國海關總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年我國輸送帶進口總額下降(同比，下同)2.4%至0.31億美元，進口總量增長39.1%達1.08萬噸，進口均價下降29.8%至2.88美元/千克。輸送帶出口總額增長9.9%達10.08億美元，出口總量增長13.1%達44.51萬噸，再創(chuàng)歷史新高，出口均價下降2.8%至2.27美元/千克。
2.膠管
2023年我國膠管進口總額下降8.8%至5.03億美元，進口總量下降14.2%至2.82萬噸，均價增長6.3%達17.84美元/千克。
膠管出口總額增長6.2%達14.99億美元，出口總量增長12.6%達31.24萬噸，再創(chuàng)歷史新高，均價下降5.8%至4.8美元/千克。
3.傳動帶
2023年我國傳動帶進口總額下降17%至1.70億美元，進口總量下降17.3%至0.53萬噸，均價微增0.4%達32.38美元/千克。
傳動帶出口總額下降0.6%至5.21億美元，出口總量下降2.1%至8萬噸，均價增長1.5%至6.52美元/千克。
4.小結
縱觀2023年整個膠管膠帶產(chǎn)品的進出口情況，輸送帶、膠管、傳動帶三類產(chǎn)品進口總額約7.04億美元，出口總額約30.28億美元，出口總額是進口總額的4.3倍;進口總量約4.43萬噸，出口總量約83.75萬噸，出口總量是進口總量的近19倍。由此可見，我國出口規(guī)模遠大于進口規(guī)模，同時從近幾年進出口變化來看，我國膠管膠帶產(chǎn)品出口總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，而進口仍是總體減少的趨勢，說明我國膠管膠帶產(chǎn)品在積極向海外拓展市場的同時，國產(chǎn)替代方面也做得越來越出色。
二、膠管膠帶產(chǎn)品進出口均價分析
以下數(shù)據(jù)為自2014年以來膠管膠帶產(chǎn)品的進出口均價變化情況。從近十年膠管膠帶產(chǎn)品進出口均價來看，膠管膠帶產(chǎn)品的出口均價明顯低于進口均價。其中，輸送帶近幾年出口價格一直在2.3美元/千克以下，而進口均價多數(shù)年份在3-4美元/千克之間;膠管出口均價長期在5美元/千克左右的低位徘徊，而進口均價則長期在15美元/千克以上，2023年更是達到近18美元/千克;傳動帶產(chǎn)品出口均價雖然在緩慢提升，但與進口均價存在巨大差距，進口均價長期是出口均價的5倍以上。
由此可見，盡管我國膠管膠帶產(chǎn)品在全球的市場份額持續(xù)擴大，但進口膠管膠帶產(chǎn)品多是高附加值產(chǎn)品，出口卻仍以中低端的廉價產(chǎn)品為主，我國膠管膠帶企業(yè)在國際貿(mào)易中處于價格弱勢地位的局面并沒有根本性改善。
通過輸送帶、膠管和傳動帶進出口市場的不同表現(xiàn)，可以體現(xiàn)出輸送帶、膠管和傳動帶三個行業(yè)各自的一些特點：
1、我國輸送帶行業(yè)自給自足能力較強，輸送帶產(chǎn)品對進口需求較小。從近些年我國輸送帶產(chǎn)品出口情況來看，出口總量約占產(chǎn)品總產(chǎn)量的10-15%左右，表示我國輸送帶行業(yè)仍有較強的出口潛力。另一方面，輸送帶產(chǎn)品出口競爭激烈，尤其是低價競爭現(xiàn)象嚴重，在當前局勢下更容易引起進口國的反傾銷調(diào)查，需要引起出口企業(yè)和貿(mào)易商的足夠重視。
2、我國膠管行業(yè)規(guī)模近些年正在穩(wěn)步增長，產(chǎn)品進出口規(guī)模在膠管膠帶三類產(chǎn)品中穩(wěn)居首位，在產(chǎn)品出口額較大的同時，對進口的需求也較大，尤其是高附加值產(chǎn)品很大程度仍舊依賴進口，我國膠管企業(yè)在高端市場占有率上較外資企業(yè)還有明顯差距。
3、我國傳動帶產(chǎn)品附加值有所提升，產(chǎn)品價格與國外進一步縮小，但我國傳動帶產(chǎn)品國際競爭力仍舊偏弱，產(chǎn)品出口長期主要依靠量大和低價兩個特點占領國際市場，產(chǎn)品附加值與國際先進的傳動帶產(chǎn)品仍存在較大差距。
三、膠管膠帶產(chǎn)品出口情況分析
1.出口細分市場比較
(1)輸送帶
從2023年我國輸送帶產(chǎn)品細分市場來看，如下表數(shù)據(jù)所示，各類型輸送帶的出口基本保持良好增長。其中，第一大出口類型是紡織輸送帶，占輸送帶出口總額的大約2/3，出口量占比大約3/4，但紡織輸送帶是幾類輸送帶出口產(chǎn)品中均價最低的種類;鋼絲繩輸送帶出口增長幅度最大，不論是出口額還是出口量增速均在50%左右，因此在輸送帶產(chǎn)品細分市場中的比重有所提升，出口額從2022年的20%左右提升至2023年的近28%，出口量從2022年的16%提升到2023年的20%以上，成為2023整個輸送帶產(chǎn)品出口最大的增長點;其他輸送帶類占比最少，但均價最高。
(2)膠管
2023年我國膠管產(chǎn)品中第一大出口類型是鋼絲膠管，出口額占膠管出口總額約44%，出口量占膠管出口總量約55%，同時鋼絲膠管也是所有出口膠管類型中均價最低的類型;純膠管與纖維膠管出口額各占出口總額的兩成以上，出口量各占出口總量的不足兩成，出口均價在膠管產(chǎn)品細分領域較高，兩類產(chǎn)品出口份額較2022年有所上升。
(3)傳動帶
2023年我國傳動帶出口市場中均價最高的是同步帶產(chǎn)品，均價達18美元/千克以上，但其出口額只占傳動帶出口總額的不足15%，出口量只占傳動帶出口總量的不足5%，而出口均價在6美元/千克左右的三角帶及其他傳動帶出口額占了出口總額的85%以上，出口量幾乎占了出口總量的95%以上。
(4)小結
就輸送帶、膠管、傳動帶三類產(chǎn)品的細分市場而言，雖然高附加值產(chǎn)品的出口比重在緩慢提升，但長期以來“均價高者銷量低、均價低者銷量高”的現(xiàn)象沒有出現(xiàn)根本性改變。說明我國膠管膠帶產(chǎn)品出口的結構性矛盾仍然較為突出，高附加值產(chǎn)品的出口對于我國出口市場仍舊是一個短板，建議膠管膠帶出口企業(yè)參照出口市場的整體結構性特點，結合未來的市場發(fā)展趨勢，謀求差異化發(fā)展，揚長避短，以擴大自己的市場占有率。
2.主要出口國家及熱點地區(qū)
(1)輸送帶
從圖表數(shù)據(jù)可知，我國輸送帶出口目的地前十位的國家分別是美國、澳大利亞、俄羅斯、巴西、印度尼西亞、智利、韓國、荷蘭、南非和日本，2023年向前十國家的輸送帶出口額增長10.5%至5.3億美元，占我國輸送帶出口總額的52.34%。在出口前十國家中，除智利、荷蘭和日本外，對其他國家的出口額均為正增長，其中，對俄羅斯出口額增幅最大，為63.8%。均價方面，對日本的出口均價最高，為3.04美元/千克;對美國出口均價最低，為1.83美元/千克，低于我國整個輸送帶行業(yè)的出口均價。
(2)膠管
我國膠管出口目的地前十位的國家分別是美國、日本、俄羅斯、阿聯(lián)酋、巴西、墨西哥、印度、越南、波蘭和印度尼西亞，2023年向前十國家的膠管出口額增長12.27%至8.39億美元，占我國膠管出口總額的55.56%，出口集中度有所提高。在出口前十國家中，對巴西、越南、波蘭、印度尼西亞出口額出現(xiàn)下降，其余均為增長，其中，對阿聯(lián)酋出口額增幅最大，為118.49%。均價方面，對日本的出口均價最高，為9.97美元/千克。對俄羅斯和巴西的出口均價最低，不到4美元/千克，低于我國整個膠管行業(yè)的出口均價。
(3)傳動帶
我國傳動帶出口目的地前十位的國家分別是美國、俄羅斯、巴西、韓國、越南、阿聯(lián)酋、德國、尼日利亞、墨西哥和馬來西亞，2023年向前十國家的傳動帶出口額增長1.72%至2.7億美元，占我國傳動帶出口總額的51.47%，出口集中度有所提高。在出口前十國家中，出口額增長較為分化，其中，對美國、韓國、越南、阿聯(lián)酋、尼日利亞和墨西哥出口額出現(xiàn)下降，對馬來西亞出口額微弱增長，對俄羅斯、巴西和德國則增長幅度較大，其中對俄羅斯出口額增幅最大，為55.49%。均價方面，對韓國的出口均價最高，為18.94美元/千克。對馬來西亞的出口均價最低，不到3美元/千克，低于我國傳動帶產(chǎn)品的出口均價。
(4)小結
膠管膠帶產(chǎn)品出口前十位的國家均占出口總額的一半以上，出口前十國家中除美國、俄羅斯等傳統(tǒng)大國外，以巴西、澳大利亞、印度尼西亞為代表的資源型國家和以日本、韓國等為代表的東亞工業(yè)型國家也占據(jù)出口市場重要位置。
美國依然是我國膠管膠帶產(chǎn)品出口的第一大國，三類產(chǎn)品的出口額均占到出口總額的一成以上，但是出口均價在主要出口國中總體偏低，產(chǎn)品議價能力受限，且2023年對美出口增速明顯趨緩。俄羅斯在我國膠管膠帶產(chǎn)品出口均占據(jù)前三的位置，并且出口額均呈兩位數(shù)大幅增長，市場仍具有巨大潛力。日本及韓國是膠管膠帶主要出口國里面出口額以及出口均價較高的國家，表明出口至日本和韓國的產(chǎn)品附加值更高。
四、膠管膠帶行業(yè)產(chǎn)品出口建議
1.積極謀劃轉(zhuǎn)型升級，以高質(zhì)量發(fā)展實現(xiàn)高端產(chǎn)品出口及進口替代進程，提升產(chǎn)品競爭力
當前我國膠管膠帶行業(yè)正在由大向強轉(zhuǎn)變，未來如何在膠管膠帶產(chǎn)品市場的中高端領域分一杯羹應該成為未來幾年我國膠管膠帶企業(yè)需要認真思考和實踐的重點。近年來，轉(zhuǎn)型升級、自主研發(fā)、綠色低碳、智能化、高質(zhì)量、高附加值成為制造業(yè)的高頻詞匯，也是行業(yè)未來發(fā)展的主旋律。
建議企業(yè)認真領會國家對制造業(yè)的發(fā)展思路，積極地響應國家制造強國的戰(zhàn)略方針，堅定地走綠色智能高質(zhì)量發(fā)展道路，并充分利用好各級政府對企業(yè)的各項優(yōu)惠扶植政策，保持充盈的研發(fā)投入，加強產(chǎn)品創(chuàng)新及品牌化建設，為下游行業(yè)提供差異化產(chǎn)品及定制化服務，摒棄低價競爭和同質(zhì)化競爭的內(nèi)卷行為，早日布局國內(nèi)外中高端膠管膠帶市場，實現(xiàn)自身的轉(zhuǎn)型升級和高端化發(fā)展，推動行業(yè)實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，最終提升產(chǎn)品的國際競爭力。
2.借鑒國外優(yōu)秀企業(yè)發(fā)展動向，了解前沿產(chǎn)品發(fā)展趨勢，制定適合自身的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
2023年以來，德國大陸、日本橫濱、法國米其林、奧地利森佩理特等國外橡膠巨頭紛紛在膠管膠帶業(yè)務板塊增資擴產(chǎn)并研發(fā)生產(chǎn)新技術產(chǎn)品，以加強其非輪胎產(chǎn)品業(yè)務的利潤。此外不少外資公司在越南、泰國、墨西哥等勞動力低廉、上下游市場便利的新興工業(yè)國家投資設廠，以降低其生產(chǎn)、物流等成本。同時，我國膠管膠帶企業(yè)也開始走出國門向海外投資擴產(chǎn)，開啟了產(chǎn)業(yè)全球化的新格局。
建議我國膠管膠帶企業(yè)提高憂患意識，密切關注和了解國外橡膠巨頭及新興工業(yè)國同行業(yè)的動態(tài)，把握膠管膠帶新產(chǎn)品需求動向及產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，對標自己的企業(yè)的優(yōu)勢及劣勢，做到知己知彼、揚長避短，制定適合企業(yè)的自身發(fā)展戰(zhàn)略。
3.重視人民幣匯率波動問題，樹立匯率風險防范意識，提高應對匯率風險的能力
2023年人民幣兌美元匯率一度跌破“7”，這是多個因素共同作用的結果。其中，美國加息、國內(nèi)經(jīng)濟復蘇不均衡、部分經(jīng)濟指標未達預期等因素加劇了人民幣匯率的波動。未來人民幣匯率的走勢仍然受到國內(nèi)外經(jīng)濟基本面、貿(mào)易狀況、貨幣政策等多重因素的影響，因此，2024年人民幣匯率的走勢仍可能面臨一定的不確定性。但總體而言，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的改善和人民幣國際化進程的推進，人民幣匯率有望保持穩(wěn)定并呈現(xiàn)一定的升值趨勢。
這需要我們密切關注全球經(jīng)濟形勢和主要經(jīng)濟體政策動向的變化情況，以便及時應對可能出現(xiàn)的匯率波動風險和挑戰(zhàn)。建議企業(yè)保持理性態(tài)度，樹立匯率風險防范意識，根據(jù)自己企業(yè)的風險承受能力來制定合理的匯率風險管理策略，以提高應對匯率風險的能力。
4..大力開拓藍海市場，尋找出口機遇，規(guī)避出口風險，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品長遠布局
隨著我國高水平對外開放的不斷推進，越來越多的新興市場成為我國對外貿(mào)易理想地。從膠管膠帶產(chǎn)品出口市場來看，主要由世界上的傳統(tǒng)工業(yè)大國及資源大國構成，并且出口區(qū)域多元化分布，未形成某單一國家獨大的局面。貿(mào)易的多元化，有助于減少對特定市場的依賴，分散出口風險，保障出口安全，也有助于我國企業(yè)參與國際分工，爭取更有利的貿(mào)易條件。
建議企業(yè)在維系固有貿(mào)易伙伴的同時，關注國際動向與政策利好，積極開拓藍海市場。近幾年來，國際貿(mào)易摩擦時有發(fā)生，產(chǎn)品的出口價格將會更顯敏感，同時呼吁企業(yè)主動規(guī)避出口風險，從長遠考慮，以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的產(chǎn)品布局國際中高端市場，爭取從“以量取勝”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙再|(zhì)取勝”，為企業(yè)的發(fā)展贏得有利地位。
