2024年，橡膠行業(yè)面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際環(huán)境和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的壓力，展現(xiàn)出了強(qiáng)大的發(fā)展韌性和創(chuàng)新能力。

從科技成果的重大突破到市場(chǎng)格局的深度重塑，從綠色環(huán)保的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)到國(guó)際舞臺(tái)的積極拓展，每一個(gè)變革的瞬間都深刻影響著行業(yè)的發(fā)展軌跡。這一年，企業(yè)的創(chuàng)新活力如泉涌般迸發(fā)，新的材料與工藝不斷重塑產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)際布局的步伐愈發(fā)堅(jiān)實(shí)有力。

中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)精心梳理出2024年中國(guó)橡膠工業(yè)十大新聞，它們既是行業(yè)發(fā)展的見證，也映射出未來橡膠行業(yè)在科技、市場(chǎng)、環(huán)保等多維度的無限可能和發(fā)展趨勢(shì)。

一、《輪胎和炭黑單位產(chǎn)品能耗限額》新國(guó)標(biāo)發(fā)布

4月29日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《輪胎和炭黑單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB 29449-2024)發(fā)布。該標(biāo)準(zhǔn)將全面取代原有的兩項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，即《輪胎單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB 29449-2012)和《炭黑單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB 29440-2012)。新標(biāo)準(zhǔn)在輪胎和炭黑的單位產(chǎn)品能耗方面設(shè)定了更為嚴(yán)格的限額等級(jí)。

與該標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)發(fā)布的還有國(guó)標(biāo)《轎車輪胎》(GB 9743-2024)、《載重汽車輪胎》(GB 9744-2024)。這兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)增加了輪胎滾動(dòng)阻力限制和濕滑限值的相關(guān)要求。

以上3項(xiàng)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施日期均為2025年5月1日，將對(duì)我國(guó)輪胎行業(yè)和企業(yè)的“綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展”產(chǎn)生極其重要的影響。

二、山東：輪胎項(xiàng)目不再按照“兩高”項(xiàng)目進(jìn)行管理

6月27日，山東省發(fā)展和改革委宣布，輪胎項(xiàng)目不再按照“兩高”項(xiàng)目進(jìn)行管理，新建(含改擴(kuò)建)輪胎項(xiàng)目不再執(zhí)行有關(guān)減量或等量替代政策。新政策同時(shí)要求，新建(含改擴(kuò)建)輪胎項(xiàng)目仍需符合當(dāng)?shù)匾?guī)定的高端項(xiàng)目要求，能效要達(dá)到標(biāo)桿水平，不符合要求的不得建設(shè)實(shí)施。新建輪胎項(xiàng)目省級(jí)窗口指導(dǎo)權(quán)限下放至各市執(zhí)行，不新增產(chǎn)能的技術(shù)改造項(xiàng)目(不含產(chǎn)線整體拆舊建新、產(chǎn)能整合、異地搬遷)，不再實(shí)行窗口指導(dǎo)。

此前多年，山東省將輪胎項(xiàng)目納入“兩高”范圍管理，大力推進(jìn)落后產(chǎn)能淘汰退出，嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能。山東是中國(guó)輪胎生產(chǎn)大省，此次政策調(diào)整對(duì)于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)乃至整個(gè)輪胎行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展意義重大。

三、多重因素影響，橡膠漲價(jià)壓縮行業(yè)利潤(rùn)

2024年，天然橡膠價(jià)格整體上漲，第一波是在3月底到4月中旬，第二波自8月份開始明顯上行，直到11月份震蕩回落，年底維持穩(wěn)健態(tài)勢(shì)，價(jià)位在17000元/噸左右。

從供給端看，推動(dòng)天然橡膠價(jià)格上漲主要有三方面因素。首先，惡劣天氣、自然災(zāi)害造成天然橡膠產(chǎn)量減少;其次，全球天然橡膠種植面積持續(xù)下降，樹齡老化致單產(chǎn)下滑，膠農(nóng)割膠意愿低;最后，《歐盟零毀林法案》(EUDR)要求相關(guān)產(chǎn)品全程可追溯，使得符合標(biāo)準(zhǔn)的天然橡膠原材料溢價(jià)，推動(dòng)了價(jià)格上漲。

天然橡膠價(jià)格上漲也帶動(dòng)合成橡膠價(jià)格走高，顯著增加了輪胎企業(yè)的生產(chǎn)成本。雖然部分輪胎企業(yè)在3月份和9月份分別發(fā)布調(diào)價(jià)函，但實(shí)際漲幅難以覆蓋原材料上漲成本，利潤(rùn)空間被逐漸壓縮。中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，8～10月，橡膠行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增幅下滑到20%以下，10月份僅不到13%。

四、EUDR推遲執(zhí)行，但影響依舊深刻

2024年11月，歐盟議會(huì)投票通過將《歐盟零毀林法案》(EUDR)的實(shí)施時(shí)間推遲12個(gè)月。EUDR的執(zhí)行日期將被推遲至2025年12月30日(針對(duì)大型企業(yè))和2026年6月30日(針對(duì)中小企業(yè))。議會(huì)還通過了其他修正案，包括在現(xiàn)有的“低”“標(biāo)準(zhǔn)”“高”三類森林砍伐風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)之外，設(shè)立一個(gè)新的“無風(fēng)險(xiǎn)”國(guó)家類別。被歸類為“無風(fēng)險(xiǎn)”的國(guó)家，即森林面積發(fā)展穩(wěn)定或不斷增加的國(guó)家，由于森林砍伐的風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)或根本不存在，因此面臨的要求要寬松得多。

EUDR對(duì)全球天然橡膠市場(chǎng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，成為助推天然橡膠價(jià)格持續(xù)走高的重要因素之一。該法案的推遲實(shí)施，雖然在短時(shí)間內(nèi)引發(fā)膠價(jià)回落，但并未實(shí)際減輕其對(duì)海外橡膠出口成本的提升效應(yīng)，尤其是對(duì)于那些需要構(gòu)建和完善溯源體系的國(guó)家，將面臨更高的投資和運(yùn)營(yíng)成本。市場(chǎng)普遍預(yù)測(cè)，EUDR實(shí)施后，每噸橡膠的成本將增加200-300美元。中國(guó)是世界上最大的天然橡膠消費(fèi)國(guó)，未來EUDR勢(shì)必會(huì)給中國(guó)橡膠行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是涉及出口歐盟的企業(yè)帶來前所未有的挑戰(zhàn)。

五、特朗普當(dāng)選引發(fā)加稅擔(dān)憂，橡企重塑全球布局

特朗普在二次競(jìng)選總統(tǒng)期間表示，上任后計(jì)劃對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的商品征收60%的關(guān)稅，這一言論及其任期臨近的情況，引發(fā)國(guó)際社會(huì)的廣泛關(guān)注，可能導(dǎo)致未來全球貿(mào)易格局發(fā)生重大變化。

美國(guó)當(dāng)前已成為全球貿(mào)易最大的不穩(wěn)定因素。當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月25日，特朗普表示，將對(duì)墨西哥和加拿大進(jìn)入美國(guó)的所有產(chǎn)品征收25%關(guān)稅。此外，他還宣布將對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的所有產(chǎn)品加征10%的關(guān)稅。

特朗普第一個(gè)任期內(nèi)恣意挑起貿(mào)易爭(zhēng)端，對(duì)中國(guó)大征關(guān)稅，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)際供應(yīng)鏈秩序。此次當(dāng)選前已多次威脅繼續(xù)向中國(guó)產(chǎn)品加征關(guān)稅，引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂。近幾年，為規(guī)避貿(mào)易摩擦，降低關(guān)稅影響，中國(guó)橡膠企業(yè)紛紛加速海外多元化布局，并在發(fā)展中呈現(xiàn)三大趨勢(shì)。

趨勢(shì)一：選址從從鄰近的東南亞向印度尼西亞擴(kuò)展，中策印度尼西亞項(xiàng)目一期投產(chǎn)，如中策、賽輪的印度尼西亞項(xiàng)目。

趨勢(shì)二：加快在歐美近岸及腹地建廠，如中策、賽輪的墨西哥項(xiàng)目，森麒麟的摩洛哥項(xiàng)目，玲瓏的塞爾維亞項(xiàng)目。

趨勢(shì)三：配套企業(yè)貼近市場(chǎng)、隨之布局，產(chǎn)業(yè)鏈愈發(fā)完備。軟控聯(lián)合科技在越南、柬埔寨建廠，垚坤模具計(jì)劃在柬埔寨建廠。神馬實(shí)業(yè)、三良、陽谷華泰、大業(yè)、志億鋅業(yè)等橡膠骨架材料和助劑企業(yè)項(xiàng)目紛紛開工或宣布建廠。寶通科技、青島環(huán)球、豐茂科技、三祥科技、伊之密等項(xiàng)目，均有不同程度進(jìn)展。

六、中國(guó)首條民航輪胎生產(chǎn)線全面建成投產(chǎn)

11月23日，我國(guó)首條規(guī)?；裼煤娇蛰喬ドa(chǎn)線在廣西桂林建成投產(chǎn)。該生產(chǎn)線由中國(guó)中化旗下桂林藍(lán)宇航空輪胎發(fā)展有限公司建設(shè)，每年可生產(chǎn)10萬條高性能民用航空輪胎，覆蓋6個(gè)機(jī)型的12種規(guī)格，可滿足我國(guó)目前民用航空輪胎每年40%的需求量。其生產(chǎn)的輪胎已與C909、B737、A320等機(jī)型完成適配驗(yàn)證，技術(shù)性能達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求。

當(dāng)前，我國(guó)民航輪胎98%依賴國(guó)外進(jìn)口。首條民航輪胎生產(chǎn)線的建成投產(chǎn)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)在該領(lǐng)域的空白，打破了國(guó)外產(chǎn)品的壟斷，對(duì)保障我國(guó)民航事業(yè)的安全發(fā)展具有重要意義。

七、中國(guó)資源循環(huán)集團(tuán)成立，打造循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新高地

10月18日，新組建的第98家央企——中國(guó)資源循環(huán)集團(tuán)有限公司在天津正式掛牌成立，這是黨的二十屆三中全會(huì)后率先組建的中央企業(yè)，黨中央就組建中國(guó)資源循環(huán)集團(tuán)專門作出重要指示。

國(guó)務(wù)院辦公廳2月印發(fā)的《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》指出，新增大宗固體廢棄物綜合利用率達(dá)到60%，包括廢橡膠在內(nèi)的主要再生資源年利用量達(dá)到4.5億噸，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值達(dá)到5萬億元。

該集團(tuán)專門從事資源循環(huán)利用，承擔(dān)打造全國(guó)性、功能性資源回收再利用平臺(tái)的重要任務(wù)。其成立標(biāo)志著中國(guó)在資源循環(huán)利用領(lǐng)域邁出重要一步，對(duì)廢橡膠綜合利用行業(yè)的發(fā)展是一大利好。

八、鋼簾線行業(yè)首次遭遇反傾銷調(diào)查

7月1日，巴西對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的輪胎用鋼簾線發(fā)起反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品的南共市稅號(hào)為7312.10.10。傾銷調(diào)查期為2022年10月至2023年9月，損害調(diào)查期為2018年10月至2023年9月。巴西調(diào)查機(jī)關(guān)否認(rèn)中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，以美國(guó)作為替代國(guó)計(jì)算正常價(jià)值，指控中國(guó)產(chǎn)品傾銷幅度為85.3%。

這是我國(guó)鋼簾線產(chǎn)品第一次遭遇反傾銷，中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)第一時(shí)間組織行業(yè)企業(yè)，召開應(yīng)訴分析會(huì)，團(tuán)結(jié)行業(yè)企業(yè)應(yīng)對(duì)反傾銷調(diào)查。

據(jù)中橡協(xié)骨架材料專委會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)鋼簾線產(chǎn)量首次突破300萬噸，出口量為75萬噸，占生產(chǎn)總量的25%左右。本案傾銷調(diào)查期內(nèi)，對(duì)巴西出口量為2.7萬噸，案值5600萬美元。其中，興達(dá)鋼簾線、大業(yè)股份和首佳科技，占比超過90%。

九、USTMA：發(fā)布7種6PPD替代品

3月29日，美國(guó)輪胎制造商協(xié)會(huì)推動(dòng)的全球輪胎行業(yè)聯(lián)盟發(fā)布了6PPD第一階段替代品分析報(bào)告，最初確定了5種可能的替代品，后于7月份提交的修訂報(bào)告中確定了7種具有潛力的替代品，這些替代品還需在第二階段分析中接受更嚴(yán)苛的評(píng)估。

評(píng)估過程將從多維度對(duì)這些替代品進(jìn)行考量，包括但不限于它們?cè)诓煌h(huán)境條件下的穩(wěn)定性、與輪胎其他成分的兼容性、長(zhǎng)期使用時(shí)對(duì)輪胎性能的影響，以及在生產(chǎn)工藝上的可行性與成本效益比等眾多關(guān)鍵因素。

十、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》施行

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)年初公布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》，自2024年2月1日起施行。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》同時(shí)廢止。

《目錄(2024年本)》鼓勵(lì)天然橡膠及杜仲種植生產(chǎn)、多種高端合成橡膠的開發(fā)生產(chǎn)與應(yīng)用、新型天然橡膠開發(fā)與應(yīng)用，鼓勵(lì)綠色高性能子午線輪胎、航空輪胎、巨型工程子午胎、農(nóng)業(yè)子午胎及配套專業(yè)材料和設(shè)備生產(chǎn)，鼓勵(lì)廢橡膠、廢輪胎的循環(huán)利用及技術(shù)設(shè)備開發(fā)和應(yīng)用。同時(shí)，限制類和淘汰類名單中，也涉及多種橡膠、輪胎及相關(guān)原材料和技術(shù)設(shè)備的生產(chǎn)。

新目錄為防止行業(yè)盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，切實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，提供了政策指引。