2024年，美國輪胎的售后市場需求在前一年達(dá)到平穩(wěn)期后，在每個類別中都有所增長。

根據(jù)美國輪胎制造商協(xié)會(USTMA)的數(shù)據(jù)，中型卡客車替換輪胎的需求領(lǐng)先，增長12.5%，達(dá)到2340萬條。

輕型卡車輪胎出貨量增長7%，達(dá)到3670萬條，而乘用車輪胎出貨量則增長1.3%，達(dá)到2.22億條。

美國輪胎進口量上升，美國國內(nèi)輪胎產(chǎn)量下降，柬埔寨作為進口大國繼續(xù)增長，美國和加拿大的新車銷量有所上升。

雖然2024年替換輪胎的出貨量有所增加，但原配胎的出貨量喜憂參半，其中，輕型卡車輪胎類別的出貨量增長了13.6%，達(dá)到670萬條。

另一方面，乘用胎和中型卡客車胎的出貨量分別下降了5.7%和8%，分別為4310萬條和570萬條。

美國輪胎產(chǎn)量下降

2024年，USTMA會員的輪胎產(chǎn)量也連續(xù)第三年下降，而進口則有所增加。

乘用車輪胎產(chǎn)量下降4.1%，至9170萬條;輕型卡車輪胎產(chǎn)量下降0.9%，至2320萬條;根據(jù)USTMA的數(shù)據(jù)，卡客車輪胎產(chǎn)量下降4%，至1190萬條。

卡客車輪胎產(chǎn)量很可能在2025年再次下降，原因是普利司通田納西州拉弗涅工廠和住友橡膠紐約州托納旺達(dá)工廠的關(guān)閉，以及固特異在其弗吉尼亞州丹維爾工廠逐步淘汰卡車輪胎產(chǎn)能。

這三家工廠每天生產(chǎn)15000條卡客車輪胎，即每年400萬到500萬條。普利司通表示，它將在美洲其他工廠整合拉弗涅工廠產(chǎn)能，但尚未透露在哪里或以多快的速度。

此外，橫濱特瑞堡也在近日宣布了關(guān)閉其南卡羅萊納州斯帕坦堡農(nóng)用胎工廠的消息。

輪胎進口增長

與此同時，根據(jù)美國商務(wù)部的數(shù)據(jù)，每個類別的進口都有所增加。

2024年輕型卡車輪胎進口量增長26.1%，達(dá)到3960萬條，其次是中型/卡車客車進口量，增長近8%，達(dá)到1900萬條。乘用替換胎進口增長2.2%，達(dá)到1.689億條。

比較USTMA和進口數(shù)據(jù)顯示，進口占美國乘用輪胎替換市場的75%，占卡客車胎替換胎市場的80%以上。

如果將“專屬進口”(USTMA成員公司從非美國工廠進口的輪胎)排除在外，那么乘用車輪胎行業(yè)的真實進口份額約為40%;在卡客車輪胎類別中，輪胎實際進口份額約為55%。

進口價格下滑

2024年，乘用車、輕型卡車和中型客車輪胎的平均申報海關(guān)價值全部縮水：

乘用胎的平均海關(guān)價值下降3.2%，至57.78美元;該類別的價值從33.86美元(越南)到83.83美元(墨西哥)不等。

輕卡輪胎的平均海關(guān)價值下降了近2%，至98.54美元;該類別的價值從48.92美元(越南)到116.94美元(日本)不等。

中型卡客車輪胎的平均價值為174.89美元，比188.72美元下降7.3%;該類別的輪胎價值從119.59美元(越南)到405.72美元(加拿大)不等。

輪胎采購轉(zhuǎn)移

2024年，幾個國家出口到美國的輪胎數(shù)量有所增長，尤其是柬埔寨，該國目前在所有三個輪胎市場中排名前十。

從柬埔寨進口的乘用車輪胎增長了67%，達(dá)到890萬條，而輕型卡車輪胎增長了一倍多，達(dá)到近380萬條。

柬埔寨三年前基本上還沒有輪胎制造。但2024年，中型卡客車輪胎漲幅最大，進口量飆升16倍，達(dá)到近120萬條，使柬埔寨排名第五，僅次于加拿大。

鑒于中國輪胎制造商最近在美國既定關(guān)稅的刺激下在柬埔寨的投資，柬埔寨進口的增長并不令人意外。

卡特輪胎公司(隸屬賽輪輪胎集團)于2022年開設(shè)了其Svay Rieng工廠，年產(chǎn)能為900萬條。

通用橡膠(柬埔寨)公司于2023年在西哈努克設(shè)立工廠，年產(chǎn)能為350萬條。

雙星輪胎柬埔寨公司2024年在桔井省Snoul區(qū)開設(shè)了一家工廠，每年可生產(chǎn)750萬條。

這三家工廠都生產(chǎn)乘用車、輕型卡車和中型卡客車輪胎。

塞爾維亞是另一個從巴爾干國家進口到美國的輕型卡車胎數(shù)量大幅增加的國家，增加了一倍多，達(dá)到近150萬條輪胎。

塞爾維亞有五家輪胎廠，其中兩家自2022年以來已經(jīng)開業(yè)。東洋輪胎塞爾維亞工廠每年可以生產(chǎn)多達(dá)500萬條乘用和輕卡輪胎，而位于茲雷尼亞寧的玲瓏歐洲工廠每年可制造600萬條轎車和輕卡輪胎。

固特異(Cooper Tire)和米其林集團(Tigar Tyres)也在那里設(shè)有工廠。

來自越南的進口在所有三個類別中都有所增長，乘用胎、輕卡胎和中型載重輪胎分別增長了13.7%、36.9%和36%。14家不同的公司在越南的19家工廠生產(chǎn)輪胎，由于美國對中國提高關(guān)稅，越南成為一個有吸引力的制造基地。

日本和韓國對美國的出口都有所下降。日本輕型卡車胎和中型卡客車胎出口均下降19%，乘用車輪胎下降4.7%。韓國對美國的客運輪胎出口下降了25%，輕卡胎下降了14.5%，中型卡客車胎下降了15.1%。

韓國和日本仍然是每個輪胎類別的前十大來源之一，而中國僅在中型卡客車輪胎的前十名中排第六名，去年下降了8.2%，至近93.7萬條輪胎。

新車銷量增加

與2023年相比，美國和加拿大的消費者去年購買了更多的新車。

美國新車銷量增長2.5%，達(dá)到1600萬輛，而加拿大的新車銷量增長8.7%，達(dá)到186萬輛。

美國、加拿大及墨西哥制造的新車銷量在美國增長2.5%，達(dá)到1240萬輛，而在加拿大，這一類別的銷量增長5.7%，達(dá)到近130萬輛。

從北美以外進口的汽車占美國新車銷量的22.4%和加拿大新車銷量的31.4%。

美國進口新車銷量增長2.5%，達(dá)到359萬輛，相當(dāng)于1440多萬個輪胎。韓國和日本占這些進口的70%。

豐田是美國的第一品牌，而福特是加拿大的頂級品牌。特斯拉Model Y成為不斷萎縮的美國乘用車市場中最受歡迎的車型，但福特的F系列在這兩個國家都保持著最受歡迎車型的地位。

這與美國輕型卡車和SUV的持續(xù)趨勢相一致，輕型卡車和越野車的數(shù)量繼續(xù)增長，而傳統(tǒng)乘用車的需求繼續(xù)下降。

運營中的輕型卡車增長2.8%，達(dá)到1.836億輛，其中60%為國產(chǎn)卡車。根據(jù)標(biāo)普全球出行和汽車護理協(xié)會的數(shù)據(jù)，運營中的汽車數(shù)量下降了2.9%，至1.022億輛。

輪胎尺寸

根據(jù)USTMA的數(shù)據(jù)，2024年前10大OE乘用車輪胎尺寸中有8個輪輞直徑為18英寸或更大，包括22英寸和兩個20英寸的尺寸。前10種尺寸占OE乘用車輪胎的35.4%。最大的尺寸是275/60R20，這是連續(xù)第三年。

根據(jù)USTMA的數(shù)據(jù)，在乘用胎售后市場，兩個20英寸和三個18英寸的輪輞直徑尺寸排在前10位，還有一個15英寸的尺寸。前10種尺寸占乘用車替換胎的28.5%。而225/65R17再次成為頂級尺寸。

在輕型卡車胎類別中，頂級原配胎和替換胎尺寸是LT275/70R18。這是前10個原配胎和替換胎尺寸中輪輞直徑為18英寸或更大的三個輪胎之一。前10大輕型卡車輪胎尺寸占OE類別的79.2%，占替換輪胎的57.6%。

買家偏好

根據(jù)USTMA的數(shù)據(jù)，全國經(jīng)銷商，即在三個或更多地理區(qū)域擁有40多個或更多網(wǎng)點的經(jīng)銷商(在美國售后輪胎行業(yè)中占據(jù)了最大的業(yè)務(wù)份額)占乘用替換胎出貨量的44%和輕卡替換胎發(fā)貨量的47%。

當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商，即在一個地區(qū)不超過9個網(wǎng)點的經(jīng)銷商，以17%的乘用胎和25%的輕卡胎出貨量排名第二，而區(qū)域經(jīng)銷商以16%的乘用胎和20%的輕卡胎位居第三。

從地理上講，美國南部地區(qū)占全國銷售的乘用車和輕型卡車輪胎的大部分。

根據(jù)USTMA的數(shù)據(jù)，包括阿肯色州、路易斯安那州、俄克拉荷馬州和得克薩斯州在內(nèi)的中南部地區(qū)占輕型卡車運輸量的19%，而南大西洋的西弗吉尼亞州、特拉華州、馬里蘭州、弗吉尼亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州、佛羅里達(dá)州和華盛頓特區(qū)占乘用車輪胎運輸量的20%。

其他要點

南卡羅來納州在輪胎生產(chǎn)方面領(lǐng)先于北美各州和省份，每天生產(chǎn)123225個輪胎，擁有9948名員工。其中，普利司通、德國大陸、米其林、橫濱特瑞堡和佳通輪胎公司都在該州設(shè)有工廠。

由于住友橡膠決定關(guān)閉其擁有百年歷史的Tonawanda工廠，紐約州從輪胎制造州名單上刪除。

2024年，北美輪胎銷售額估計為597億美元，比前一年下降3.4%。10家最大的輪胎制造商合計約占這些銷售額的78.4%。

就輪胎生產(chǎn)和分銷產(chǎn)生的銷售收入而言，米其林北美公司繼續(xù)位居北美第一。米其林的輪胎相關(guān)收入為110.5億美元，超過了排名第二的普利司通美洲公司的109億美元和固特異公司的96億美元。

Discount輪胎的銷售額為96.5億美元，使其成為北美銷售額最高的輪胎零售商;普利司通美洲公司以45億美元的銷售額位居第二。

根據(jù)美國汽車護理協(xié)會概況，到2027年，全國輪胎經(jīng)銷商的收入預(yù)計將以每年5.6%的速度增長，達(dá)到425億美元。

根據(jù)ACA和美國勞工統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，普通汽修廠每家店的收入增長了13.4%，達(dá)到近68.2萬美元。輪胎經(jīng)銷商無法獲得每家店的數(shù)據(jù)。

根據(jù)美國勞工統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2023年汽車技術(shù)人員的工資比前一年上漲了4.5%，達(dá)到每小時24.97美元。

2024年，美國交通部為10個國家的輪胎廠發(fā)布了23個新的工廠識別碼，其中包括賽輪集團、青島森麒麟和中策橡膠公司。

在輪胎速度級別方面，2024年H、V和Z級輪胎的原配胎和替換胎出貨量較前一年有所下降，這是過去幾十年來的首次下降。

根據(jù)USTMA的數(shù)據(jù)，原配胎高性能輪胎下降了1.1個百分點，占原配胎總量的65%，而替換胎下降了2個百分點，至57.3%。