4月9日-4月11日，2025中國國際涂料大會在杭州隆重召開。
2025年作為中國涂料工業(yè)協(xié)會成立40周年，在“十四五”至“十五五”承上啟下的關鍵之年，面對復雜嚴峻的市場環(huán)境，涂料、顏料、涂裝企業(yè)/研究院所、各地方涂料協(xié)會、各大專院校及相關單位在此次大會上階段性總結“十四五”發(fā)展經驗，謀劃“十五五”轉型發(fā)展方向，中國涂料工業(yè)將開啟新征程，堅定構建中國涂料全產業(yè)鏈新發(fā)展格局。
在2025中國國際涂料大會上，中國涂料工業(yè)協(xié)會秘書長劉杰帶來了關于中國涂料行業(yè)的深度剖析。報告從宏觀經濟形勢切入，細致梳理了行業(yè)在2024年的表現(xiàn)，并對2025年的發(fā)展做出了精準預測，為涂料行業(yè)從業(yè)者及相關人士提供了極具價值的參考。
一、宏觀經濟與政策導向：穩(wěn)中求進，創(chuàng)新驅動
2024年，中國經濟在復雜嚴峻的市場環(huán)境中保持總體穩(wěn)定，二、三季度增長雖有波動，但轉型升級關鍵階段的高質量發(fā)展扎實推進，創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念深入人心。
宏觀調控成效顯著，一攬子增量政策陸續(xù)落地，在重大裝備、設備、消費品等工業(yè)領域，如船舶、農機設備、汽車、電子消費品、家電、新能源等方面，有效提振了市場信心，激發(fā)了經濟活力。
2024年國內生產總值達到134.9萬億元，同比增長5.0%，為涂料產業(yè)鏈、供應鏈的穩(wěn)定發(fā)展提供了堅實支撐。
二、涂料行業(yè)下游領域：增長態(tài)勢強勁，需求多樣化
涂料行業(yè)的發(fā)展與下游應用領域息息相關。2024年，汽車、船舶、集裝箱、能源、電子3C等領域均呈現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢。汽車領域產量達到3128.2萬輛，同比增長3.7%;船舶領域完工量4818萬載重噸，同比增長13.8%;集裝箱領域完工量790萬TEU，同比增長309%。廣義能源領域1-11月增長9.39%，其中新能源領域裝機總體規(guī)模達到19億千瓦，同比增長21%。智能終端及智能穿戴設備領域，以華為、小米等為首的廠商增速達到12%-18%。
這些下游領域的增長，直接拉動了涂料的市場需求。汽車行業(yè)在新能源汽車的帶動下，對汽車涂料的需求水漲船高，不僅要求涂料具備良好的裝飾性，更在環(huán)保、耐久性等方面提出了更高標準。船舶、集裝箱行業(yè)受國際貿易復蘇的影響，訂單量增加，對防護涂料的需求呈現(xiàn)增長趨勢。廣義能源領域，隨著石油、天然氣等能源產業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，以及新能源項目如風電、光伏的大規(guī)模建設，對各類防腐、耐高溫涂料需求旺盛。
三、全球及中國涂料行業(yè)發(fā)展概況：穩(wěn)健增長，結構優(yōu)化
2024年，全球涂料和涂裝市場預計價值2020億美元，產量489億升，較2023年同期價值增長2.5%，產量增長0.4%。亞太地區(qū)，尤其是中國，在價值和總量方面引領所有涂料領域及細分領域。預計2024 - 2029年，全球涂料產量復合增長率3%，價值復合增長率5.8%。
四、中國涂料行業(yè)發(fā)展概況：向高、向新發(fā)展
2024年整體發(fā)展： 2024年，中國涂料行業(yè)總產量、主營業(yè)務收入基本穩(wěn)定?？偖a量3534.1萬噸，同比降低1.60%;主營業(yè)務收入4089.03億元，同比增長1.56%。行業(yè)在結構調整和產品升級上取得進展，高端、功能性涂料產品占比提高，利潤總額增長至262.9億元，同比增長9.34%。
月度經濟數據趨勢： 2024年，產量增速總體呈下降趨緩趨勢;主營業(yè)務收入增速、利潤總額增速全年呈先降后升的U形走勢。
雙指數： 2024年涂料成品價格指數年均值113%，反映成品市場價格穩(wěn)健增長;涂料原材料采購指數年均值86.3%，表明原材料采購成本相對低位運行，為行業(yè)提供科學、量化決策依據。
重點省市產量分布： 江蘇、安徽、江西、河南、廣西、陜西等重點省市涂料產業(yè)增長較快，增速分別為15.27%、3.48%、19.58%、2.38%、37.96%、5.81%;河北、上海、浙江、福建、湖北、湖南、廣東、重慶、四川等重點涂料產業(yè)省市降幅較大。
“一百指數”分布： 2024年“一百指數”企業(yè)總營收1769.3億元，占全行業(yè)營收的43.27%，行業(yè)集中度顯著增長。營收50億元企業(yè)5家，占比38.76%;營收20億至50億企業(yè)11家，占比21.06%;營收10億至20億企業(yè)26家，占比20.60%;營收10億元以下企業(yè)58家，占比19.58%。
規(guī)上企業(yè)主要經營指標增速： 2024年，涂料行業(yè)營業(yè)成本和非營業(yè)成本總體呈“前高后低”趨緩趨勢，為行業(yè)利潤增長留下空間。行業(yè)虧損面分析顯示，虧損企業(yè)家數年度上升，但虧損額增速逆勢走低，應收賬款增速基本平穩(wěn)，說明行業(yè)企業(yè)分化明顯，個別中小規(guī)模低端產品企業(yè)虧損情況嚴重。
細分領域產業(yè)概況： 建筑領域受房地產行業(yè)下滑沖擊影響擴大，建筑墻面涂料行業(yè)占比約35.1%，降低約3個百分點;工業(yè)領域總體占比預估增長至53.6%，繼2023年后第二次超過建筑類涂料。
進出口概況： 涂料出口總量33.48萬噸，同比增長27.72%，出口總額10.65億美元，同比增長18.65%;進口總量16.40萬噸，同比增長7.23%，進口總額18.09億美元，同比增長12.73%。
市場發(fā)展趨勢： 2025年，涂料成品價格將保持穩(wěn)定小幅增長，供給側改革成效顯現(xiàn)，功能性產品增速加快;建涂、工業(yè)防護等領域中低端供應內卷加劇，成品價格將繼續(xù)走低。原材料市場，受出口影響較大的無機顏料市場短期出口需求仍呈增長趨勢，以國內市場為主的樹脂、助劑市場價格漲跌與上游石化單體供應和下游涂料需求緊密相關，總體仍有下探空間。
五、 涂料下游市場趨勢：兩極分化加劇，需求持續(xù)增長
建筑涂料市場： 房地產業(yè)下行趨勢延續(xù)，投資增速降幅10.6%。未來增長點在于城市更新工程、養(yǎng)老改造、農村改善型住宅、節(jié)能型住宅、智慧型住宅、重涂等需求增長。2024年實施城市更新項目6萬余個，完成投資約2.9萬億元，2025年將延續(xù)該趨勢，產品方向聚焦內墻系列。
工業(yè)領域： 受政策驅動，“設備更新、以舊換新”等政策推動環(huán)保、交通、物流、電子、建材、養(yǎng)老等領域增長，補貼政策具有延續(xù)性、擴容性，有利于各產業(yè)需求增長持續(xù)性，相關涂料產品將保持中高增速。
供應鏈： 針對特殊領域國產替代增速加快，重點包括電子、海工、船舶、汽車、設備、新能源等領域，掌握關鍵原材料核心技術成為企業(yè)把握市場的關鍵因素。
六、2025年涂料行業(yè)發(fā)展預測：穩(wěn)中求進，創(chuàng)新引領
國內市場： 根據我國宏觀經濟趨勢及財政逆周期調節(jié)政策持續(xù)發(fā)力影響，2025年下游需求增長仍有預期，涂料行業(yè)總體將穩(wěn)中小幅增長，增長重點在工業(yè)領域。預計行業(yè)總體產量增速約1% - 3%(3570 - 3640萬噸)，主營業(yè)務收入增速約3% - 5%(4200 - 4300億元)，利潤總額預計增速約6%(280億元)。具體增速后期要看相關政策實際落地成效反饋，年度中后期將根據實際情況調整。
外貿方面： 涂料將繼續(xù)保持中高增速，年度出口量保持在10%左右，重點聚焦功能性涂料產品。受國際反傾銷調查影響，鈦白粉出口地域分布將由歐美逐步向拉美、非洲、東南亞等轉移，出口增速保持10% - 15%;氧化鐵顏料受國際市場飽和影響，總體出口基本維持穩(wěn)定，出口增速保持15%以上。
風物長宜放眼量，道阻且長行將至。未來，我們將團結上下游產業(yè)鏈，匯聚各方力量，以思想破冰引領發(fā)展突圍，以措施完善賦能行業(yè)出彩。用責任、擔當、智慧和汗水作出中國涂料人的新貢獻，展現(xiàn)中國涂料人的新作為，奮力譜寫中國式現(xiàn)代化涂料新篇章。
